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業績提升的自我檢視方式 業務能力或 業務技巧不佳 績效不佳的原因 提昇方法 業務技巧不佳 預設立場 商品策略錯誤 電話行銷不佳 用對的商品銷售給客戶 製作產品銷售手冊 明確提出產品利益 學習顧問式銷售法則 HOT SALE 簡報能力不佳 以電話行銷 篩選客戶 訂定拜訪計劃 同區域的拜訪 提高時間效率 學會取捨與放棄 提高成交金額 學習成交技巧 運用假設同意 客戶資料檔案管理 姓名 暱稱 主要及次要的地址、 電話、 傳真(居家、辦公室) 主要決策者 時間表 拜訪最佳時間 客戶背景資料(收入水準、年齡、興趣、職業) 溝通風格 決策模式 曾經購買的產品 對我們銀行產品的知識 特殊偏好 其他往來銀行 客戶資料檔案管理 家庭 居家地址 電話 適當的拜訪或電話聯絡時間 生日、籍貫 e-Mail 婚姻狀況 結婚週年紀念日 配偶姓名、生日、興趣、關係 小孩姓名