保单检视表的使用word版本.ppt

英文标题:32pt 字体 :Arial 中文标题:32pt 字体：黑体 首选颜色: R0 G93 B164 英文内容文字:9-28pt 字体 :Arial 中文内容文字:10-28pt 字体:黑体 首选颜色: :R80 G80 B80 第*页 谢谢 Thank You 英文标题:32pt 字体 :Arial 中文标题:32pt 字体：黑体 首选颜色: R0 G93 B164 英文内容文字:9-28pt 字体 :Arial 中文内容文字:10-28pt 字体:黑体 首选颜色: :R80 G80 B80 第*页 保单检视表的使用 知识点 1、保单检视表的主要功能； 2、保单检视表的构成； 3、保单检视表填写步骤； 保单检视表的作用： 只要能够维持客户满意度及提升客户忠诚度，定期接触并做好后续追踪，确实掌握客户的变化与需求，就等于把握了保单商机。新进寿险伙伴，客户量虽不多，更需要善用保单检视表，除达到联络每一位客户的目的外，亦创造面访客户的机会。 “保单检视表”，不仅可以很快了解客户所投保产品的各种信息，还可以继续发掘客户需求。 保单检视表的主要功能： （1）整理客户已经购买的保单信息； （2）挖掘客户的需求； （3）寻求客户转介绍； （4）寻求主管陪访的机会。 2、保单检视表的构成： （1）客户保单利益清分卡； （2）保障需求分析/资产配置情况； （3）需要服务的亲朋好友； （4）回执。 这是第一部分，主要用于整理客户所购买过的保单信息，你必须得掌握怎么填写 这是第二部分，通过整理已经购买的保单信息，挖掘客户需求，这部分你前期不需要掌握，我陪访你的时候会帮你完成 这是第三部分，用于寻求客户转介绍 这是最后一部分，用于填写你的相关信息 保单检视表 “王姐，您投保了那么多保单，都是给谁投保的呢？每份保单的保险责任、保障期限、缴费时间您都记得清楚吗？王姐，您把所有的保单都拿出来，我来帮您做一下保单检视吧，让您可以对所购买的保单信息一目了然。” （1）导入话术 3、保单检视表第一部分的填写步骤： （2）按照被保险人进行分类； （3）依次将同一被保险人的意外险、健康险、养老险、分红险以及理财险的保单信息填写到保单检视表对应位置； （4）询问客户是否有卡单购买的记录。 3、保单检视表第一部分的填写步骤： 发现保障缺口，激发客户需求 或者 为主管陪访准好铺垫 4、利用保单检视表为陪访做铺垫 ： “王姐，您看您购买了这么多保险，您的保险意识真好，充分说明您很有责任心，那您对这些保险责任都了解吗？我的老师是产品方面的专家，我可以邀请他来给您做个详细的讲解，既然花了钱也得让自己了解可以享受的权益吧，您看您是这周六上午还是下午方便呢？” 陪访铺垫话术 英文标题:32pt 字体 :Arial 中文标题:32pt 字体：黑体 首选颜色: R0 G93 B164 英文内容文字:9-28pt 字体 :Arial 中文内容文字:10-28pt 字体:黑体 首选颜色: :R80 G80 B80 第*页 谢谢 Thank You 英文标题:32pt 字体 :Arial 中文标题:32pt 字体：黑体 首选颜色: R0 G93 B164 英文内容文字:9-28pt 字体 :Arial 中文内容文字:10-28pt 字体:黑体 首选颜色: :R80 G80 B80 第*页