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证券公司ABN业务学习总结
ABN业务定义:资产支持票据,是非金融企业由交易商协会审批,在银行间市场发行,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的融资工具。目前该业务为创新业务,非标准化,还在探讨和摸索之中。
产品特点:
1、发行规模:不受企业净资产规模40%的限制,取决于基础资产未来现金流大小;发行规模不影响公开发行其他债券额度。
2、发行期限:无强制要求,建议5年以内,可以按客户要求做结构化设计
3、募集资金用途:无强制规定,资金监管也不会很严格,但是不能用于房地产开发
4、担保:不强制要求担保
5、还款来源:基础资产产生的现金流是第一还款来源,融资方自身经营收入是第二还款来源
准备资料列表:
序号
资料名称
一、融资主体
1
企业法人营业执照(副本)复印件
2
近一年审计报告以及最近一期财务报表
3
董事会及股东大会决议
二、基础资产基本情况
1
《委托代建协议》
2
项目立项批复,环保批复,项目可研
3
项目用地、施工等证照
4
项目竣工验收报告
5
针对项目应收账款的会计师专项审计
6
平台与政府签订的债权确认合同
项目筛选建议:
1、AA级以上的地方政府融资平台,不在银监会公布的平台名单之内的企业。
2、最好是之前发行过短融、中票,具有交易商协会会员资格。一般来说,不久前刚刚发行过短融中票,额度已满的公司兴趣会更大。
3、未来1、2年有资金集中兑付压力的平台公司
申报流程:
1、融资方有意向后,初步搜集整理相关资料,上报总部
2、总部初审认为可以运作后,制作排他性协议。与企业签订协议
3、协议签订后,到总部盖章并立项
总结,ABN是拓展非通道业务的又一很好的工具,可以和银行去沟通一下,看能否发掘一些项目。感谢镇江营业部同事的分享。
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