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有限公司 与 股份有限公司 关于 资本市场综合服务 之 合作协议书 甲方： 法定代表 人： 所： 电 话： 乙方： 法定代表 人： 住 所： 电 话： 为进一步明确双方的权利和义务，甲乙双方本着自愿、平等和诚实信用的 原则，经过友好协商，签订本协议。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第一条 主旨 甲乙双方经过长期合作关系，双方承诺遵守相互支持、善意理解、诚实守 信的原则进行合作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第二条 关于战略顾问等综合服务 乙方结合甲方公司的实际以及未来走向资本市场的愿望，为甲方提供 企业发展战略规划以及资本运作等方面的咨询服务。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 乙方将有关监管机构随时发布的可能对甲方未来挂牌及上市产生影响 的政策信息及时向甲方通告或交流。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 在甲方挂牌后，乙方向甲方提供乙方内部研究人员有关证券市场的研 究分析成果，辅导甲方了解证券市场的相关政策变化及资本市场发展趋势。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 乙方为甲方发展的相关事务提供建议和帮助，如提供介绍行业上下游 关系及政府关系、财务规划、税务筹划、管理及战略咨询等服务。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第三条 关于融资顾问服务 甲方聘请乙方为其引入战略投资者提供整体服务，包括编制融资材 料、引入战略投资者和提供融资相关咨询服务。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 乙方根据甲方的需求为甲方寻找、筛选、推荐合适的战略投资者。在 融资过程中，须基于甲方利益，设计最优融资方案，促使融资成功。从合同签 订之日起，乙方即可代表甲方向各类投资机构发出投资邀约。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 乙方负责为甲方提供融资过程中所需的相关咨询服务，包括但不限于 组织尽职调查、提供商务谈判咨询、起草及审核融资合同等。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 在甲乙双方合作过程中，甲方需提供乙方所需的企业相关数据和材 料，并保证数据的真实性、全面性、及时性。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 甲方聘请乙方为其中小企业私募债券承销商，包括撰写私募债券募集 说明书、向交易所申请备案函等。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 依据相关法律、法规和规范性文件的规定履行完毕询价程序后，甲乙 双方就当次发行的发行数量、发行价格/利率和发行时机达成一致，并签订相关 确认文件及保证，由乙方承销甲方当次发行的私募债券，乙方接受这一委托。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 在甲乙双方合作过程中，甲方需提供乙方所需的企业相关数据和材 料，并保证数据的真实性、全面性、及时性。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第五条 关于全国股份转让系统推荐挂牌服务 甲方聘请乙方为其向国家法律法规指定的监管部门申请在全国股份转 让系统挂牌提供服务。甲方依据国家有关法律法规的规定和全国股份转让系统 的有关规定，履行与本次全国股份转让系统挂牌有关的信息披露等法律义务， 配合乙方共同完成全国股份转让系统挂牌的组织、准备、申请及其他各项工 作，保证向全国股份转让系统挂牌备案部门和乙方提供的资料真实、准确、完 整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 乙方依据国家有关法律法规、全国股份转让系统的有关规定以及乙方 内部的相关要求，在甲方满足全国股份转让系统挂牌条件的前提下，对甲方进 行改制并进行全国股份转让系统挂牌前的尽职调查，协助甲方确定改制和全国 股份转让系统挂牌方案，协调中介机构制作甲方改制和全国股份转让系统挂牌 备案文件，协同甲方进行全国股份转让系统挂牌的备案申报工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 为了保证全国股份转让系统挂牌与未来 IPO发行上市的一致性和连贯 性，甲方聘请乙方为其首次公开发行股票提供保荐上市服务，包括担任甲方的 上市辅导机构、保荐机构（主承销商）并提供相应的服务。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 乙方为甲方提供上市辅导服务和保荐（主承销）服务的具体内容，以 及按照行业通行规则收取的辅导费、保荐费及承销费标准等，由双方在后续签 订的《辅导协议》、《主承销协议》和《保荐协议》等协议中明确。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 其他所有涉及投资银行业务的资本运作事宜（再融资、兼并收购 等），甲方在同等条件下优先聘任乙方作为保荐机构或财务顾问，具体权利义 务事项由承销协议、保荐协议及独立财务顾问协议等协议另行约定。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第七条 收费 关于融资顾问服务费用约定