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人寿保险四季度的工作计划模板 尊敬的洪总、任经理以及全辖的各位同仁， 大家上午好： 我叫张艳丽，此前在太平洋寿险工作，于今年八月份加 盟人保寿险，与在座的各位一并奋斗在团险业务战线上。今 天就由我代表泗洪机构向市公司及各位领导汇报我泗洪营 销部三季度工作情况以及四季度工作计划。另外，关于农商 行小额信贷的分享，也在阐述中一并汇报，请各位领导批评 指正：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 泗洪公司三季度业务压力较大，其中短险指标 18万元， 学平险保费40万元，人力指标1人，规模保费80万元，后 在9月份又追加小额信贷任务指标 26万元，总体三季度任该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 务指标较高。截止三季度结束，我泗洪部累计承保各项保费 如下：法人客户短险保费： 8。08万元，小额信贷：2。828该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 万元，学生险：市公司统计 12。013万元，实际我部已收学 生险保费超过15万元。长险1。5万元，短险达成率：63。 1%学生险达成率：37。5%小额信贷达成率：10。87%该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 以上为泗洪团险三季度实际承保的数据，总体未达成市 公司既定任务指标，需要在后续工作中加紧努力，力争能较 好完成后期工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 在三度期间我们主要做了以下几点工作： 在泗洪开拓法人客户意外险愈来愈难，在工业园区的业 务单位受园区强制和资金影响，选择社会保险的越来越多， 大企业异常稀少、小企业不愿意或没有经济能力购买，受经 济影响又出现很多空巢企业，我部深感开拓法人客户难度十 分巨大。面对这样的情况，我部在三季度，以稳步经营续保 业务为主，利用一切机会开拓法人意外险，最终取得八万余 元的保费，但也由于投保单位转保社会保险，脱保了两个法 人客户！损失保费近 2万元。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 另外我部也接触了几个正在施工的工地，有投保意向， 但是受合同影响暂时没有达成合作协议。同时我泗洪开展的 建工险受国寿与人保财同住建局签署的统保协议影响，业务 开展难度极大，即使不需要住建局批示的工程，同业竞争的 压力也非常大！部分大型建工险承保费率异常低， 30万元的该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 保额，保险费率仅在千分之 0。5到千分之1之间，竞争相 当激烈，手续费竞争更是白热化，最高的现在已经出现返点 40%手续费的现象，而且支持净保费入账！对我们开展乡镇 和县城周边工程业务影响较大！已经联系的几个工程，我们 也将加紧追踪的力度，尽快的予以承保。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三季度，在市公司总经理室和团险部领导高度关心和帮 助下，在泗洪高经理倾心投入和争取下， 我本人和张敏经理，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 辞别太平洋寿险公司，加盟更具挑战的人保寿险泗洪公司， 大胆开拓小额信贷业务工作。 市公司领导让我们做农商行小额信贷业务经验分享，说 实话谈不上分享，因为我们还没有做出成绩，在各支行的拜 访和沟通中仍然有需要后续的工作需要处理，在与县行的沟 通中我们还是和国寿有着一定的差距，业务的开展并不是一 帆风顺的，有过测试成功开单的惊喜，也有网点拒不开展业 务的失落，有过网点支行领导不支持工作吃闭门羹的心酸， 也有保费平台维持在 20XX元的喜悦！小额信贷业务的开展， 是需要大量时间、精力的投入，针对我们泗洪的情况，在此 向各位领导汇报我们开展的历程。从 8月16日开始，针对该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 全县26个可以开展业务的网点，借助小额信贷业务重新办 理的契机，我们再一次对网点的进行大追踪，大拜访，并根 据网点既往出单的情况，做重点排查与公关。每周五个工作 日，坚持下乡，风雨无阻，不管什么原因，坚定下乡拜访不 动摇！该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 在乡镇网点追踪过程中，最近的网点往返要 10公里， 最远的乡镇往返需要一百多公里！在一个多月的坚持下乡 中，我泗洪营销部历经 4000余公里，已经与近20个网点展 开联系，并已经有 12个网点开始办理我们的业务，另外有 峰山、天岗湖、双沟等乡镇一直未办理过此项业务，暂时没 有开展。经过我们不懈努力和开拓中，已将临淮、陈圩、金 镇、瑶沟、车门、大楼等几个网点打造成我们铁杆网点，确 保了此几个网点每日将 80%的业务出在我们公司，一度曾有 部分网点将全部业务出我们公司的情况出现。在网点支行维 护和经营过程中，虽然我们人民人寿是后进入的，但是我们 的热情的服务和真诚沟通，赢得了各支行从行长到柜员的支 持和信任，也保证了我们后续业务的正常和良性开展。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权