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经理上半年工作总结 3 篇 客户经理上半年工作总结 201X 年上半年转瞬即逝， 回顾这半年来，我在某某银行领导及各位同事的支持与帮助 下，严格要求自己，按照总行的要求，认真做好自己的本职 工作。现将 20XX 上半年的工作情况总结如下： 作为一名理财客户经理，不仅要逐步提高自己的服务意 识和服务水平，做好客户的财务保密工作和管理工作，充分 发挥客户经理应尽的职责。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1、努力提升业务技能水平，强化理财管理意识。为了 能够更好的拓展客户，在分行某某部门领导的支持帮助下， 自己很快了解并熟识理财业务的操作模式，理财经验和管理 的把握也进一步得到了提升 ; 另外，为了加强学习业务技能， 半年内先后某次参加了分行举办的技能培训。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2 加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工 作。由于 20XX 年总体从紧的银行政策，在实现市场营销与 风险管理和谐的基础支行，深入研究行业发展趋势，有针对 性的做好目标客户营销。半年期间，曾参与万客户的理财工 作，为客户建立了良好的关系，实现了人民币理财产品多万 元。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、我还积极营销外币储蓄和理财产品。今年总行推出 了系列产品，借此向我行大客户推销我行的理财产品，共营 销了美元理财产品万美元、港币理财产品万港币、人民币理该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 财产品多万元 由于今年国内资本市场异常活跃，股市指数不断攀升， 开放式基金的赢利能力不断增加，吸引了不少客户的目光， 我借此机会将自己以往在股票市场上的一些经验和自己工 作上经常与基金公司人员接触的便利而获得较多的信息相 结合，总结出了一些基金方面的营销技巧，适时地向各类客 户推荐基金，还邀请了基金公司的高级渠道经理到我行为大 客户讲解各种理财产品，得到了大客户的信任，今年成功地 完成了、 等基金的发行工作， 其中基金就直接销售了多万元， 许多客户都从其他银行将钱转到我行购买基金，使我行的基 金客户不断壮大，今年基金的销售达到了万元。同时由于基 金公司推出了基金网上申购优惠政策，我适时进行宣传，既 让客户得到了实惠，又增加了我行网上银行的交易量。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4、加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重， 而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定 的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以 更好的做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容 地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合 分析能力、协调办事能力等方面，经过上半年的锻炼有了一 定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确 的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到 实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主 动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工 作质量。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、存在的问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、 积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不 足，主要表现在：第一，业绩技能水平还不够熟练，有些很 好的客户资源，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的 有针对性的为客户制定理财方案。第二，现有的客户资源， 没有能够很好的深挖细刨，针对客户贸易链各环节展开营销 工作; 对于自己有目标的客户群体也一直没有找到合适的介 入机会。第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是 十分到位。下半年已经步入，针对以上突出的问题，我将争 取最大努力做到以下几点：第一，加强学习，提升技能，只 有具备完善的业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游 刃有余。第二，在做好本职工作的同时，积极营销，更新观 念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报某某 银行。第三，细节决定成败，今后我将努力完善工作细节， 增强部门同事银企之间等合作意识，加强团结，不断改进， 力争做好银行理财工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 客户经理上半年工作总结 20XX上半年，作为一名客 户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。 11 月我做 为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等 4 家商业银行进行了走访， 看看他们的金融产品和服务质量，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 回来后深有感慨 一、加强学习，提高自身素质。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于 思考。 11 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、 中兴实业银行等 4 家商业银行进行了走访，看看他们的金融 产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金 牌价表和各种金融产品的宣传资料、大