境内上市外资股（B股）公司增资发行B股申报材料的标准格式.docVIP

境内上市外资股（B股）公司增资发行B股申报材料的标准格式 b股公司（以下简称公司）向中国证监会报送增资发行b股申报材料，应按下列标准格式制作： ? 一、增资发行申报材料的纸张、封面及份数 （一）纸张 应采用幅面为209×295规格的纸张（相当于a4纸张规格） （二）封面 1．标有“b股公司增资发行b股申报材料”字样； 2．申报公司名称； 3．申报日期； （以下4、5、6三项由中国证监会填写） 4．受理日期； 5．发审会议日期； 6．审批文件签发日期。 （三）份数 1．申报材料初次报送6份，其中至少一份为原件； 2．预审结束后，经修订完善的申报材料报送12份，其中至少一份为原件。 ? 二、增资发行申报材料目录 ? 第一章　地方政府或中央企业主管部门关于公司增资发行b股申请出具的文件 ? 1-1　地方政府或中央企业主管部门同意公司增资发行b股并将申报材料上报中国证监会审批的文件 ? 第二章　本次增资发行b股的授权文件及附件 ? 2-1　本次股东大会的决议 2-2　本次股东大会的基本情况说明（包括公司内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况） 2-3　召开本次股东大会的通知（公告复印件）以及对通知情况的说明 2-4　公司增资发行b股的申请报告 2-5　董事会决议及会议记录 ? 第三章　关于前一次股票发行（包括配股或增资，下同）的有关情况及其他材料 ? 3-1　前一次股票发行募集资金使用情况及变更原定用途的批准情况说明 3-2　前一次股票发行的《招股说明书》或《配股说明书》 3-3　前一次股票发行以来信息披露情况说明 3-4　历次股权结构变动情况说明（可以用图表形式表述） 3-5　企业法人营业执照 ? 第四章　资金运用可行性说明材料 ? 4-1　本次增资发行b股所筹资金运用的可行性报告 4-2　政府有关部门同意固定资产投资立项的批准文件 ? 第五章　简要招股说明材料 ? 5-1　b股增资发行信息备忘录或其他形式的招股说明材料（应同时提供外文文本） 5-2　招股说明材料附件 5-2-1　公司最近三个年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计） 5-2-2　盈利预测报告（如有） 5-2-3　法律意见书 5-2-4　承销商律师关于招股说明书或信息备忘录的验证记录 5-3　招股说明书概要 注：1．经中国证监会同意，采取向单一特定对象发售，包括由证券经营机构一次性买断包销的配售方式，在申报材料中可以不制作简要招股说明材料，但需提供最近年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计）、盈利预测报告（如有）、法律意见书、发行上市方案等，并在增发股份上市后5日内，由主承销商和公司分别将本次b股发行上市及信息披露等有关情况报中国证监会备案。 2．在中国证监会另行作出规定之前，招股说明书概要可参照《招股说明书的内容与格式》（证监［1997］2号）进行编制，并应与日后在指定的报刊上公布的内容完全一致。 ? 第六章　发行申报材料附件 ? 6-1　国有股权持有单位关于本次增资发行b股出具的意见（如有） 6-2　公司章程 6-3　承销协议 6-4　承销团协议（如有） 6-5　证券交易所同意安排公司增资发行的b股上市的承诺函 6-6　主承销商和国际协调人分别作出的关于公司b股增资发行前景的分析报告及发行方案 ? 第七章　中介机构从业资格证书 ? 7-1　有关证券经营机构从事境内上市外资股的资格证书 7-2　其他中介机构（会计师事务所、律师事务所）及其签字人从事证券业务的资格证书 ? 注：1．每一页的页码必须与目录中的页码相符。 2．页码标注的举例说明。例如：第四章4．1节的页码标注应为： 4-1-1，4-1-2，4-1-3……4-1-n。 ? ?