行业研究的基本思路经典课堂.pptVIP

致 力 于 创 造 中 国 传 统 产 业 新 价 值 辽宁西洋 贵州西洋 临沂红日 中阿公司 德州绿源 鲁西化工 白银绿源 湖北洋丰 举例：中国硫基复合肥主要生产企业布局 致 力 于 创 造 中 国 传 统 产 业 新 价 值 市场分析 - “在哪竞争” ? 全球和全国的市场份额如何分配？ ? 主要产品的市场在何处（地域和行业）？ ? 各细分市场的容量为多少？ ? 细分市场容量的增长率及未来的发展预测？ ? 主要竞争对手的市场都在哪里？ ? 各细分市场的份额如何划分？划分的依据是什么？ ? 各个竞争主体在各竞争层面上都有哪些优势？ ? 价格走势及未来分析 致 力 于 创 造 中 国 传 统 产 业 新 价 值 7.5% 5.8% 5.0% 3.3% 2.8% 2.7% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 中阿 红日 鲁西 洋丰 绿源 西洋 2001年主要硫基复合肥企业市场占有率 举例：硫基复合肥行业前六名企业的市场占有率不高 致 力 于 创 造 中 国 传 统 产 业 新 价 值 举例： 2001 年山西煤炭运销分布（一） 省内 工业 用煤 约 1 亿吨 铁路运输 1760 万吨 公路运输 2410 万吨 炼焦用煤 5000 万吨 企业自用 800 万吨 电力行业 1300 万吨 冶金行业 62 万吨 化工行业 300 万吨 机械纺织行业 40 万吨 民用 60 万吨 电力行业 1800 万吨 冶金行业 370 万吨 化工行业 80 万吨 机械纺织行业 100 万吨 民用 60 万吨 致 力 于 创 造 中 国 传 统 产 业 新 价 值 举例： 2001 年山西煤炭运销分布（二） 省外 工业 用煤 约 2.5 亿吨 铁路运输 19750 万吨 公路运输 5500 万吨 电力行业 7087 万吨 冶金行业 1390 万吨 化工行业 974 万吨 出口 3965 万吨 其他行业 6335 万吨 电力行业 1700 万吨 冶金行业 530 万吨 化工行业 2300 万吨 其他行业 970 万吨 致 力 于 创 造 中 国 传 统 产 业 新 价 值 举例：某集团在国内市场的占有率细分 销售区设置 销售中心 市场容量 （万吨） 市场占有 率（ % ） 主要竞争对手市场份额 市场竞争主要 手段 企业 1 企业 2 华中销售区 胶东销售中心 20 15 10 7 分地区 鲁南销售中心 20 11 11 6 分地区 分产品档次 豫北销售中心 20 14 15 5.5 分地区 豫南销售中心 30 3 3 12 分地区 分产品档次 新市场开发 区 云贵销售中心 20 2 6 10 分产品档次 两广销售中心 20 7 9 分产品档次 闽赣销售中心 12 8 8 分地区 江浙销售中心 12 9.5 11 分地区 分产品档次 致 力 于 创 造 中 国 传 统 产 业 新 价 值 日本煤炭价格的下降趋势 25 30 35 40 45 50 55 60 65 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 （ 预 测 ） 焦煤进口价（美圆/吨 CIF日本主港） 动力煤进口价（美圆/吨 CIF日本主港） ? 新兴煤炭生产国的崛起 ? 日本资本大量进入 澳大利亚、印尼等国 煤炭行业 ? 日本煤炭进口的多元化 趋势 ? 澳大利亚焦煤生产下降，美国焦煤 成本较高 ? 焦煤的后备资源价值得以体现 举例：日本煤炭价格走势 致 力 于 创 造 中 国 传 统 产 业 新 价 值 行业的关键成功因素及企业核心竞争能力分析 - “靠什么竞争” ? 特定的行业中企业的核心竞争能力体现在什么地方？ ? 各竞争主体有没有自身的核心竞争能力？如果有的话体现在什么地方？ ? 最具核心竞争能力的企业是谁？核心竞争优势体现在什么地方？ ? 其他竞争实体是否可以形成或提高自身的核心竞争能力？ 致 力 于 创 造 中 国 传 统 产 业 新 价 值 举例：中国复合肥企业最重要的竞争优势是品牌优势和成本优势；从品牌、成本、 价格及市场占有率等几个方面考虑，目前国内硫基复合肥行业形成了四个竞争层次 公司 1 公司 2 公司 3 公司 4 公司 5 公司 6 一些地区性的生产企业 烟草系统的复合肥生产企业 少数复混肥生产企业 其他小型生产企业 第一 层次 第二 层次 第三 层次 第四 层次 致 力 于 创 造 中 国 传 统 产 业 新 价 值 举例：公司 1 采取高成本高售价的战略，充分体现了其产品的品牌价值；公司 3 复合肥的售价与成本基本持平，目前的产销处于盈亏