上市公司并购贷款的案例.pptVIP

上市公司并购贷款案例 上市公司、拟上市公司及其控股股东是资本运作最活跃的群体,存在大量并购融资交 易机会。向上市公司及其控股股东提供并购贷款服务,一方面为企业发展打开广阔空间 进一步密切银企战略合作;另一方面,带来可观的募集及并购等资金沉淀和投行中间业务 收入,提高投行业务盈利能力 案例1—上市前融资(浙江欧亚收购江苏欧亚并购贷款) 案例2—借壳上市+债务重组(山东商业集团收购万杰高科并购贷款) 案例3—上市公司并购扩张(华电国际收购韶关坪石发电厂并购贷款) 案例4—上市公司增发(豫联集团认购中孚实业配股并购贷款 上市公司控股股东增持股份(常高新收购黑牡丹股东新发展股份并购贷款) 一上市公司剥离非核心资产(南航集团收购摩天宇发动机维修公司并购贷款 4中信银行  案例1—上市前融资 浙江欧亚薄膜材料有限公司收购 江苏欧亚薄膜有限公司100%股权 并购贷款项目 2011年4月 此次并购是浙江欧亚薄膜材料有限公司为加快上市进程而实施的重要举措,对于挖 据拟上市企业上市前融资需求中的并购贷款业务具有极强的示范效应,为各分行加 快推进上市募集资金监管专项营销攻关、带动负债业务发展提供了新的思路 4中信银行  案例1—上市前融资 例背景 近年来,世界消费市场的包装形式逐渐从硬包装向软包装转变,极大地推动了 BOPET薄膜的需求。受益于中国经济的