我国涤纶工业丝行业研究.pdfVIP

我国涤纶工业丝行业研究 （一）行业发展现状 1 、行业发展概况 涤纶工业丝的生产历史可以追溯至 20 世纪90 年代初，彼时世界涤纶工业丝的产 量大都集中在北美、西欧和东亚地区，其中东亚地区尤以日本、韩国为代表。当 时以 PerformanceFibers （原美国霍尼韦尔）、英威达、韩国晓星等为代表的一 批大型跨国企业在国际市场上有着举足轻重的地位，这些厂家无论在生产规模、 技术水平、 自主品牌、知识产权等方面都有着很强的竞争能力， 上述企业的总产 量曾经占据全球涤纶工业丝生产力的 70% 以上。 在经过了 2006 年至2008 年的起步阶段后， 伴随着 2008 年世界金融危机阵痛的消 退，2009 年整个涤纶工业丝行业开始进入高速发展期。 2010 年和 2011 年，整个 涤纶工业丝行业产能增速仍然维持高位， 但在2012 年经济大环境不佳的背景下， 涤纶工业丝行业几无增量，发展开始走缓。 2013 年，中国涤纶工业丝厂家的扩 能成为世界涤纶工业丝产能增长的主力。 2015 年至2017 年涤纶工业丝行情整体 稳定，全球涤纶工业丝厂家几乎没有新建项目，只有前期建成项目的陆续投产。 未来世界工业丝的产能增速将放缓，工业丝市场将进入理性而平稳的发展时代。 1 / 23 尽管起步相对较晚， 但我国经济的高速发展以及涤纶工业丝的良好性能迎合了我 国大量产业用纺织品的需求， 涤纶工业丝在我国取得了快速发展。 目前，我国涤 纶工业丝行业产能已位居全球第一，行业进入了理性发展期。 近几年， 涤纶工业丝市场需求旺盛， 涤纶工业丝市场价格逐年上升， 国内主要企 业涤纶工业丝现货出厂价格情况如下表所示： 2 / 23 2 、行业供求情况 （1）全球涤纶工业丝行业现状 近年来，全球涤纶工业丝的产能逐渐趋于集中。 根据华瑞信息与中国化纤信息网 联合发布的《涤纶工业丝发展前景与投资价值》显示， 2010 年，在中国涤纶工 业丝产能尚未呈现爆发式增长之前，全球产能最大的企业是美国的 PerformanceFibers ；2014 年涤纶工业丝总产能达到 26.80 万吨； 2015 年4 月， PerformanceFibers 宣布将其亚洲部分生产装置转让给 Indorama ；2017 年8 月， Indorama 继续收购其在墨西哥的涤纶工业丝生产装置。截至目前， Indorama 已经成为海外涤纶工业丝产能最大的企业。除了 Indorama ，全球主要的涤纶工 业丝生产企业产能情况如下表所示： 单位：万吨 3 / 23 就国内而言，近几年产能增幅最大的是古纤道和尤夫两家企业， 2013 年尤夫 12 万吨熔体直纺工业丝装置投产，使其产能跃居全球第四位，并在 2015 年升至第 三位。 2014 年随着古纤道新材料增加了 50 万吨聚合新产能，古纤道的产能已经 跃居世界第一， 并且一直维持在第一的位置。 中国涤纶工业丝产能占世界总产能 的比重越来越大。而 2016 年全球涤纶工业丝市场产能基本与上