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我国贵金属回收行业研究 （一）行业发展情况 1 、国际 由于贵金属的稀缺性，发达国家均把贵金属回收作为一个重要的产业关键环 节加以布局和支持。当前，国际贵金属回收产业主要集中于欧洲、日本、北美等 发达国家和地区，英国庄信万丰、德国巴斯夫、贺利氏、比利时优美科、日本田 中等大型跨国公司掌握着先进的贵金属回收技术，占领了较大的市场份额。 铂族金属在全球属于稀缺资源且分布不均。据美国地质调查局 2019 年公布 的数据显示，目前全球已查明的铂族金属储量 6.9 万吨，其中南非以 6.3 万吨高 居首位，其次为俄罗斯、津巴布韦和美国。据其历年数据统计， 2015 至 2017 年 全球矿产铂、钯的年均产量约为 193 吨和 217 吨。若无新的矿藏发现，在市场需 求逐年增量的情况下，其稀缺性将进一步提高。 据统计，2018 年世界上约 40% 的铂、85% 的钯、85% 的铑都用于催化剂制备。 第 1 页 共 28 页 根据 Ceresana 的报告，预计 2021 年全球催化剂市场价值将达到 220 亿美元以 上，含贵金属废催化剂回收不仅可以获得显著的经济效益， 更可以提高资源利用率， 减少环境问题。 2 、国内 我国在铂族金属资源上属于极度匮乏的国家，据贺利氏统计， 2018 年我国铂 供应量占全球 1% 、需求量占全球 26% ，钯供应量占全球 3% 、需求量占 24% ，铑 供应量占全球 1% 、需求量占 20% ，铂族金属主要依赖进口。但我国作为一个贵金 属消费大国，每年产生大量的贵金属二次资源，贵金属回收是对贵金属资源稀缺 的重要补充，符合我国可持续发展的目标要求。 但与欧美等发达国家和地区相比，我国贵金属回收产业发展起步较晚，技术 起点低。近年来，国家对资源综合利用行业高度重视，相继出台了一系列促行业 发展的政策，随着行业的发展，从事贵金属回收的企业逐渐增多，技术也在不断 进步，以贵研铂业、浩通科技为代表的企业已建立起相对成熟的贵金属回收体系， 我国贵金属回收产业业已取得了长足进步。 第 2 页 共 28 页 目前，全球高端制造业向我国转移的布局已经逐渐成熟，未来随着宏观经济 的持续发展和经济结构的转型升级，贵金属催化剂在下游产业中的重要作用将更 进一步凸显，贵金属回收的市场前景将不容小觑。 同时，贵金属跨国企业如德国贺利式、比利时优美科和英国庄信万丰等均把 我国作为重点目标市场，纷纷到国内成立了独资或合资企业。内资企业通过扩大 建设规模、提高研发投入、提升经营管理水平及行业内兼并收购等方式，逐渐缩 小了与国外同行的差距，且内资企业凭借加工成本低、市场反应速度快的综合服 务优势在与其抗衡时占据了市场优势。 第 3 页 共 28 页 （二）行业上下游关系 本行业上游为石化、精细化工、汽车工业等产生含贵金属二次资源的行业。 上述行业因需要使用贵金属生产催化剂，也是本行业的主要下游行业。公司从上 述行业产生的贵金属二次资源中回收贵金属给上述行业使用，实现了贵金属的循 环，同时公司生产的新材料也可作为上述催化剂的前驱体，这是贵金属回收行业 的最大特点。此外，贵金属及其新材料产品也应用于医疗医药、电子、首饰饰品 等行业。 （三）行业市场规模 1 、行业原材料供应情况 国家生态环境部把含贵金属废催化剂纳入危险废物，根据《控制危险废料越 境转移及其处置巴塞尔公约》 ，各国应对越境转移危险废物进行严格管控，我国 是巴塞尔公约缔约国，因此对含贵金属废催化剂而言，国内产生的难以出口，国 外产生的则严禁入境。因此，以下仅就国内情况予以分析： （1）石化、精细化工行业含贵金属废催化剂市场