SA-MAG-001 报价流程管理办法 A1.docVIP

编 号 SA-MAG-001 页 次 PAGE 1/2 报价流程管理办法 版本/次 A/0 PAGE 三 阶 文 件 生效日期 2014-01-09 编 号 SA-MAG-001 版本/次 A/0 报价流程管理办法 编制人 邱岩飞 审核人 批准人 日 期 201 日 期 日 期 文件修改记录 文件编号 修改版本 修改页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 SA-MAG-001 A/1 1-2 标工核对 赵建涛 2016-6-8 1、目的: 规范业务报价流程操作步骤、方法及注意事项。 2、范围: 适用范围:业务部所有报价范围。 3、定义: 无 4、职责: 4.1 业务课：对产品成本分析核算利润后报价给客户。 4.2 研发部：对产品成本作具体分析并制定《成本分析表》并提供营销中心。 4.3 财务部：对ERP系统《报价单》审核及表单存档。 5、内容及要求: 5.1 客供资料： 业务接到客户的报价需求，过滤厂内是否能生产（价格、品质、生产能力）。 5.2制定《RFQ申请评估表》： 5.2.1客户以邮件或其他方式提供需报价的产品资料，业务转给对应研发人员及主管。 5.2.2业务填写《RFQ申请评估表》，注明产品基本信息、环保要求、需求日期、预估月需求量。 5.2.3 业务需注明产品的特殊要求。 5.3 成本分析评估： 5.3.1 跟进研发提供成本分析表。 5.3.2 研发专案组长或工程师根据业务RFQ需求依图纸做好BOM并填好价格后发给核价工程师； 5.3.3同时研发专案组长或工程师把RFQ信息依邮件的形式发给核价工程师和PIE工程师,?核价工程师做出标准工时并打印出来,送PIE工程师核对，PIE工程师把实际标工明确在报价工时中，如报价工时和PIE工时相差超过8%，双方需重新核对。对相差在8%之内的，PIE工程师核签后（1-2个小时）送给总经办,由总经办进行确认，核价工程师接到总经办最终确认的报价工时后，按正式报价流程报价给业务（时效：1~2个工作日）,核价工程师对最终确认的标工纸质进行归档保存 5.3.4 业务对《成本分析表》中产品的材料、工时合理性进行确认，有异常部分需退回研发重新分析成本 5.3.5 《成本分析表》内需新开模治具部分，确认费用承担方及金额的合理性 5.4 成本分析核算利润： 5.4.1业务根据客户不同类型、订单量、产品类别及《公司报价原则》（对外不公开）确定合理的利润。 5.4.2 制定《报价单》表格，报价单表格内容需填写完整，特别事项要在备注栏中作说明 5.5 审核： 由部门经副理审核，《报价单》在提交审核时要附研发提供的《成本分析表》。 5.6 产品报价： 5.6.1 依据公司《报价单》格式（币别、付款天数、交易条件、交货地点、环保要求、是否含税）制定《报价单》。 5.6.2 新产品《报价单》需附带成本分析表；旧产品《报价单》需调取ERP系统最新售价以及此产品年度标准和实际的毛利率。 5.7核准： 　　　部门最高主管核准。 5.8客户回签《报价单》（电话/邮件回复）： 　　原则上要求客户签回《报价单》，也接受客户电话/邮件方式，最终以订单价格为准，依《订单评审流程》执行。 5.9录入ERP并存档： 5.9.1 接到客户的新订单，要与已核准的《报价单》做核对。 5.9.2已核准的《报价单》业务录入ERP系统，提供纸质《报价单》给财务，财务审核ERP系统单价，保管纸质《报价单》并存档。 5.9.3 不同订单量按阶梯价格录入ERP系统。 6、相关文件: 6.1《业务管理程序》 7、相关记录表格: 7.1《报价单》 7.2 AM-MAG-006.01A 标准工时分析表 8、流程图 8.1报价流程图参考附件