九江富和建设投资有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明.doc

2014年九江富和建设投资有限公司公司债券 申购区间与投资者申购提示性说明 重要提示 重要提示 1、2014年九江富和建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]1855号文件批准公开发行。 2、本期债券发行总额为人民币12亿元，期限为6年期，采用固定利率形式同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第3、4、5、6年末，分别按照债券发行总额25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。 3、本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差上限为2.50%。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数5.00%（四舍五入保留两位小数）。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 4、本期债券簿记建档的申购时间为2014年8月29日（周五）北京时间14:00-16:00。 5、宏源证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购区间与投资者申购提示性说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2014年九江富和建设投资有限公司公司债券订单》（见附件一），即视为对本申购区间与投资者申购提示性说明各项声明及条款的 认可，并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购区间与投资者申购提 7、本申购区间与投资者申购提示性说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请详细阅读登载于中国债券信息网()和中国货币网（）的《2014年九江富和建设投资有限公司公司债券募集说明书》。 一、释义 在本申购区间与投资者申购提示性说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人：指九江富和建设投资有限公司。 本期债券:指总额为人民币12亿元的2014年九江富和建设投资有限公司公司债券。 本次发行：指2014年九江富和建设投资有限公司公司债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年九江富和建设投资有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年九江富和建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。 申购区间与投资者申购提示性说明：指根据有关法律、法规为本期债券的发行而制作的《2014年九江富和建设投资有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年九江富和建设投资有限公司公司债券订单》。 主承销商/簿记管理人：指宏源证券股份有限公司。 簿记建档：指发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。 工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。 元：指人民币元。 二、申购区间 经发行人与簿记管理人协商，本期债券的票面年利率的申购区间上限为7.50%（无下限）。参与本期债券申购的机构投资者的全部申购须位于上述区间内（含上限）。 三、申购和配售的时间安排及基本程序 1、时间安排 （1）2014年8月22日（公告日）在中国债券信息网（ ）刊登募集说明书、募集说明书摘要等发行文件。 （2）2014年8月28日（公告日）在中国债券信息网（ ）刊登申购区间与投资者申购提示性说明等发行文件。 （3）2014年8月29日（簿记建档日）北京时间14:00-16:00，簿记管理人接收订单和投资者资料进行簿记建档。当日发行人与簿记管理人根据簿记建档情况协商确定本期债券的最终票面利率（简称“发行利率”）。 （4）2014年9月1日（发行首日），本期债券将被托管至簿记管理人在中央国债登记公司的账户。簿记管理人根据簿记建档结果制作 《配售缴款通知书》（或销售协议），并向投资者发送《配售缴款通知书》（或销售协议）。发行人不迟于发行首日将最终发行利率报国家有关主管部门备案，并于相关媒体刊登簿记建档发行结果公告。 （5）2014年9月4日（缴款日），获得配售的投资者根据配售结果准备相应数额的资金，并于当日