新公司上市方案设计如何做好规划详细.pdf

实用标准文案 公司上市方案规划 第一部分 内部程序 一、董事长要考虑的事情 二、董事会秘书是企业上市的先行官 三、企业上市筹备阶段的工作协调 四、具体操作 第二部分 外部程序 一、报国务院证券监督管理机构核准 二、报交易所申请上市 三、证券交易所统一股票上市交易后的上市公告 精彩文档 实用标准文案 公司上市方案规划（详细） 第一部分 内部程序 一、董事长要考虑的事情 1.为什么要上市？分析上市与不上市的利弊，得出结论。 2. 自查企业家底， 产权是否明析， 股权结构是否合理， 管理团队是否稳定、 是否目标一致。 3.募集资金规模，投向哪些项目，以及盈利预测、风险控制。 4.到哪里上市——境内外、主板市场、中小企业板或创业板？ 5.预计上市时间、上市费用、机会成本。 6.如何选择中介机构及合作伙伴，企业内部由谁来负责上市全过程的总协调？ 7.哪些是不确定因素以及防范措施？ 8.当前宏观政策是否有利促进企业上市，如何整合上市资源，突出企业上市优势，争取顺 利通过核准上市？ 二、董事会秘书是企业上市的先行官董事会秘书作为企业高管 （副经理级别的人担任董事 会秘书），其定位具有角色的特殊性，董事会秘书的职业操守包括专业素质直接影响着企业上 市工作的成功与否。 因为董事会秘书是企业融资、 企业上市的主要策划人之一， 也是具体的执 行人。在选择中介机构、企业改制设立、申请及报批、发行上市等上市前的各环节中，始终起 着关键作用。所以工作中，常常把董事会秘书定义为企业上市的先行官。 《公司法》第124 条 规定： “上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 ”董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或 精彩文档 实用标准文案 解聘，董事会秘书应对董事会负责。 拟上市企业的董事会秘书在上市运作的整个过程中都应以 上市公司董事会秘书的工作标准来要求自己， 接受董事会秘书的专业培训， 熟悉相关法规政策， 理清思路，找准方向，审时度势，为企业拟订上市规划并报企业决策层审议通过后操作实施， 同时配合中介机构进场协同作战。 三、企业上市筹备阶段的工作协调企业上市一般分为五个阶段，即：上市筹备阶段、聘请 中介机构、企业股份制改组阶段、上会核准申报材料制作及申报阶段、股票发行上市阶段。 1、上市筹备阶段，由企业一把手挂帅，正式成立上市领导小组，全面负责上市工作，由 拟选董事会秘书代理执行具体工作。设立上市筹备组，主要成员单位有：办公室、财务部、法 律部、生产部、市场销售部、科研开发部、后勤部等部门负责人及企业候选的董事会秘书等， 各成员之间互相配合协同作战。其主要工作有： ⅰ.企业财务部配合会计师及评估师进行公司财务审计、资产评估及盈利预测编制工作； ⅱ.企业分管领导及董事会秘书负责协调企业与省、市各有关政府部门、行业主管部门、 中国证监会派出机构以及各中介机构之间的关系，并把握整体工作进程； ⅲ.法律部与律师合作，处理上市有关法律事务，包括编写发起人协议、公司章程、承销 协议、各种关联交易协议等； ⅳ.生产部、市场销售部、科研开发部负责投资项目的立项报批工作和提供项目可行性研 究报告； ⅴ.董事会秘书完成各类董事会决议、申报主管机关批文、上市文件等，并负责对外媒体 报道及投资者关系管理。 四、具体操作 精彩文档 实用标准文案 1、成立内部的上市班子 (董事会办公室： 由董事会秘书牵头成立董事会领导下的综合协调 工作室、财务工作室、法务工作室 )。制定各工作室的工作职责； 2 、选择好中介机构。包括： 。具体来说就是要委托合适的投资银行（包括财务 顾问、上市保荐人、主承销商等） 、律师