某某保险公司一季度经营分析课件.pptx

2012一季度经营分析、表彰暨二季度启动会法人业务部——2012.4会议流程数据相关事宜数据来源：系统数据数据单位：万元 注释：一、市场情况分析一、市场情况分析（截止2月份） 市场排名与去年同期一致，环比下降2位！二、短险保费情况分析短险保费分析2012年开门红，短险规模保费收入205.9万，同期增长142.5%；个人经营情况2012年开门红，个人经营情况其中：梁秀娟、邓慧萍、庄宏信2月入司；王木靖、麦小凤、许琼3月入司业务结构情况2012年开门红，短期非健康险占比27.7%，健康险占比65.5%，长险占比6.8%分部人力情况（截止3月）三条线表现机构成长性大项目部21%珠海103%本部 103%茂名23% 韶关67%惠州66%江门49%机构季度达成率达成率生存法则（短险）湛江153%系统值125.64%中山100%荣誉线生命线81%阳江73%死亡区间渠道经营分析——达成情况渠道经营分析——成长性2012年开门红,三个渠道均呈现正增长，其中中介渠道增长率最高达96%。三、法人渠道KPI经营指标法人渠道经营目标KPI新增情况分析客户：标保2000元以上团单算一个客户数，建工险除外。2012年法人渠道三级机构建设评价追踪方案2012年法人渠道三级机构建设评价追踪方案 为实现法人业务“可持续、高增长”战略目标，强化基层组织建设，拉升三级机构短险短险保费平台，总公司法人业务部根据三级机构法人业务发展现状，特制定三级机构建设评价标准，并建立三级机构建设评价追踪体系，以推进三级机构标准化建设，深挖机构发展潜力，实现法人渠道各分支机构均衡，快速发展。2012年法人渠道三级机构建设评价追踪方案具体标准如下：2012年法人渠道三级机构建设评价追踪方案一季度各月短险短险保费与达标情况热烈祝贺广东分公司完成总公司开门红短险任务热烈祝贺东莞完成总公司开门红短险任务热烈祝贺以下机构完成分公司开门红短险短险任务目标：湛江达成率153%！珠海达成率103%！本部达成率103%！中山达成率100%！工作不足 分公司短险任务目标未能达成 分公司开门红短险任务目标1980万，实际完成1607万，达成率81%，中介渠道未能完成总公司开门红短险任务，达成率68%。部分机构增员数量有待加强 累计到3月整个广东新增29人，现全省共153人，还有惠州、茂名、阳江、珠海、江门总人力在10人以下。新增客户指标乏力 截止到3月底新增客户共有216户，其中累计5万元以上新增客户14个，大型客户数有待加强。合格网点指标未能达标 截止到3月底合格网点数量为18个，未能达成分公司66个合格网点指标。费用控制指标未达成进度 详见财务数据分析。四、二季度工作安排2012业务节奏策略 法人业务整体发展进度2012业务节奏策略 按照总公司法人业务节奏，分公司决定二季度全力冲刺短险短险保费60%总分支联动烘托二季度“百团大战”工作氛围总公司百团大战节点安排：二季度工作思路 继续深化“争先抢位”的经营指导思想，做大做强法人业务。全省法人干部要“转变思想，放大格局”。强化队伍拓市场关注品质要效益二季度重点工作一、基础管理篇1、坚持持续有效地人力增长 确保在上半年所有机构达到10人以上。机构根据业务发 展需要，持续有效地推进资源型、技能型和潜力型人力 引进工作，以关键型人力的引进实现相关业务领域的突 破和销售管理能力的提升。二季度重点工作一、基础管理篇2、不断追求销售管理的完善 加强标准分部的基础建设,完善各机构的销售管理架构， 坚持晨夕会经营管理,强化培训管理体系,保质保量完成一日三访，坚持长期良好的作业习惯。二季度重点工作二、业务推动篇1、“重点”发展直销业务渠道 直销渠道要以团单客户新增为重点，强化员工福利保障 产品推动，加大重点区域队伍建设力度，实现重点区域 直销的突破式发展。 通过直销第二支柱项目带动重点机构直销业务突破，做 大做强广州本部。 二季度重点工作二、业务推动篇2、以全覆盖为抓手，发展交叉销售业务渠道 交叉销售要以团单销售为经营重点，积极与短险保费部沟通合作，强化落实续销团方案。同时深入挖掘合作渠道资源，实现共赢，全力推进区域、业务和渠道的全覆盖策略。 二季度重点工作二、业务推动篇3、快速发展中介业务渠道 中介渠道要以网点经营为核心，主抓子渠道建设，实现中介业务的快速可持续发展。进一步加大建行渠道业务推动，在二季度实现建行短险保费突破；以航意险、旅意险和乘意险为主要开拓险种，抢占市场、做大规模、降低业务风险。 二季度重点工作二、业务推动篇4、加大重点险种推广力度，从多渠道多方面拓展建 工险，学平险。5、多管齐下实现长险业务突破，全面启动长险业务。6、消灭月平台短险短险保费十万以下、十人以下的机构。 二季度重点工作 三、风控管理篇 根据“广东人身保险业2012年主要工作安排”，认真贯