全筑股份：募集资金可行性研究报告.docxVIP

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 （青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461 ） 非公开发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二〇年七月 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过35,836.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟用于如下项目，具体情况如下表： 单位：万元 序 号 项目名称 投入募集资金 募集资金占 比 1 收购国盛海通所持全筑装饰18.50%股权 32,755.18 91.40% 2 补充流动资金 3,080.83 8.60% 合计 35,836.00 100% 注：上述收购项目总投资额为根据目前情况预估而得。 如本次发行实际募集资金量少于资金需求，公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度以自有或自筹资金预先投入，待募集资金到位后按照相关程序规定予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）收购国盛海通所持全筑装饰18.50%股权 1、标的公司基本情况 标的公司基本情况 公司名称 上海全筑装饰有限公司 公司类型 其他有限责任公司 注册资本 61349.6933万人民币 法定代表人 陈文 统一社会信用代码 A1JLUTD34 成立日期 2017-04-21 注册地 上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层 Y区346室 主要办公地点 上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层 Y区346室 经营范围 建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑设计，建筑幕墙工程，建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装， 绿化工程，土石方工程，商务咨询，机电设备安装，家具租赁、家具用品租赁，销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】 股权结构及控制关系 主要股东及其持股比例 截至本报告日，全筑股份直接持有全筑装饰81.50%的股份，为全筑装饰的控股股东。全筑装饰的股权结构如下： 单位：万元 股东名称 注册资本（人民币/万元） 持股比例 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 50,000.00 81.50% 上海国盛海通股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 11,349.69 18.50% 合 计 61.349.69 100.00% 股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容 截至本报告日，全筑装饰股东出资协议及公司章程中均不存在可能对本次交易产生重要影响的情形。 现有高管人员的安排 截至本报告日，公司尚无对全筑装饰高级管理人员结构进行调整的计划，原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员。若实际经营需要，全筑装饰将在遵守相关法律法规和公司章程的情况下进行调整。 是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排 截至本报告日，全筑装饰不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。 主营业务 全筑装饰主营业务为建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑设计，建筑幕墙工程，建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装等， 全筑装饰具有设计甲级和施工一级资质。其主要对外承接住宅全装修业务并进行具体实施，是公司重要的子公司。 主要资产权属状况及对外担保和主要负债情况 截至2019年12月31日，全筑装饰资产总额为462,164.49万元，主要由货币资金、应收账款、应收票据、其他应收账、存货、固定资产、递延所得税资产等构成。全筑装饰合法拥有其经营性资产，资产权属清晰，不存在争议。 截至2019年12 月31 日， 全筑装饰负债总额为349,136.69 万元，其中短期借款为12,916.42万元，应付账款为251,808.29万元，应付票据为26,725.68万元，预收款项为 14,814.88万元，其他流动负债为32,995.78万元。 截至本报告日，全筑装饰除对全筑股份提供担保以外，不存在其他对外担保情形。 主要财务数据  单位：万元 项目 2019年末 流动资产 457,785.08 非流动资产 4,379.41 资产合计 462,164.49 流动负责 348,736.74 非流动负责 399.94 负债合计 349,136.69 股东权益合计 113,027.80 项目 2019年度 营业收入 499,036.43 营业利润 27,703.31 利润总额 27,974.85 净利润 21,483.70 经营活动产生的现金流量净额 -45,873.34 投资活动产生的现金流量净额 1,1