保利房地产(集团)股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：保利房地产（集团）股份有限公司 注册总金额： 150 亿元整 本期发行金额： 30 亿元 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级级别： AAA 债项级别： AAA 主承销商/ 簿记管理人 联席主承销商 二零一六年十月 保利房地产（集团）股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具附投资人特殊保护条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 1 保利房地产（集团）股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 目录 II 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 15 一、