完整版个人理财规划.docVIP

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2020-07-23 发布于天津
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一基本情况张三岁已婚尚无子女爱人年龄岁二人生活在深圳目前二人事业都处在上升阶段工资收入丈夫月工资元年终奖元妻子月工资元每年发个月工资月其他收入元个人保险二人均是五险一金无商业保险二理财目标生子准备年生子所需费用万元购房五年内购房所需首付款万元三理财分析资产负债表资产负债现金及活期存款信用卡贷款余额货币市场基金汽车贷款余额银行理财自住房屋贷款余额定期存款投资房贷余额国债消费贷款余额信托混合型基金等其他企业债基金及股票其他总资产总计总负债总计净资产总计月收支平衡表月收度入税表后收入支出本人工资收入房

一．基本情况：张三，25岁，已婚尚无子女，爱人，年龄：28岁，二人生活在深圳，目前二人事业都处在上升阶段，。工资收入：丈夫月工资10000元，年终奖20000元；妻子月工资4500元，每年发14个月工资，月其他收入500元。个人保险：二人均是五险一金，无商业保险。二．理财目标：生子：准备2014年生子，所需费用2万元购房：五年内购房所需首付款 50万元三．理财分析资产负债表资产负债现金及活期存款 5000 信用卡贷款余额货币市场基金 15000 汽车贷款余额银行理财自住房屋贷款余额定期存款 20000