财富管理的案例分析.pptVIP

财富管理 理财有道大道至简 君子爱财,取之以道,散之有方” 理财是道,投资是术:原理与工具 WEALTH  主要内容 现金管理 遗产规划 债务管理 6 退休计划 财富管理 3 风险管理 税务筹划 投资管理  课程设置 课程模块 课程内容 课时 财富管理概念 财富管理概述 家庭财务生命周期 3小时 财富管理原理 经济学基础:宏观经济与金融基础 财富管理基础 理财基础:货币时间价值 12小时 财务基础:家庭财务报表 资产配置概述 家庭资产配置 资产配置流程 6小时 资产配置策略 财富管理实战 财富管理流程 3小时 财富管理案例 4小时  第一部分财富管理概述 财富笞理概念 家庭 生命周期 FORTUNE 财富人生  第一章财富管理概念 、面对财务挑战 2011年调查,5000名义条教育阶段城市家庭子女教育年支出达8773.9元,子 女教育用占家庭年收~30% 2012年调杳,25年之后,我们大概需要500万的积蓄才能度过余生,座京、炉 深这样的一线城市,预各1000万元养老也未必够。 2012年报告,中国的医疗保障缺口到2014年预计将达到122亿美元,到2020年 其医疗保障缺口预计达到730亿美元 财富管理能帮你 实现财务目标