2金领单用户版电子投保书制作操作手册.pptVIP

態中图平 销 金领单用户版投保书操作手册 总公司电子商务部 2010年3 content 1、导读 2、制作电子投保书 3、操作要点 2、制作投保书 投保书 客户信息 投保事项 健康告知 投保书 财务及 其他告知 打印投保书 制作投保书有两种方式,可以新建空白投保书后录入信息,也 可以将已经设计好的建议书转换为投保书,以省略部分客户信息和 投保险种信息的重复录入。 案例一 客户张平安本次准备为妻子智盈人 之前与张平安接触 过,已经在金领中保存了他本人完整的资料,我们来看一下 何为他做电子投保书 投保人 被保险人 身故保险金受益人 姓名 张平安 陈子玲 张小丫