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淮安市水利资产经营有限公司2015 年度第一期中期票据发行公告 淮安市水利资产经营有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、淮安市水利资产经营有限公司（以下简称“发行人”或 “淮安水利”）发 行2015 年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易 商协会”或 “协会”）注册。中国民生银行为此次发行的主承销商。 2 、本期发行金额面值共计10 亿元人民币中期票据，期限为5 年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 4 、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对淮安市水利资产经营有限公司2015 年度第一期中期票据发行 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本 期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付 或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了 解本期中期票据详细情况，敬请阅读《淮安市水利资产经营有限公司2015 年度 第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网 。 6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 7 、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 二、释 义 1 淮安市水利资产经营有限公司2015 年度第一期中期票据发行公告 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指淮安市水利资产经营有限公司。 2 、中期票据：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期 发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指《淮安市水利资产经营有限公司2015 年度第一期中期票 据募集说明书》 4 、本期发行：指发行人本期发行人民币10 亿元中期票据之行为。 5、主承销商：指中国民生银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。 6、簿记管理人：指中国民生银行。 7 、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期发行基本情况 1、中期票据名称：淮安市水利资产经营有限公司 2015 年度第一期中期票 据。 2 、注册通知书文号：中市协注【2015 】MTN75 号。 3、注册金额：人民币20 亿元（RMB2,000,000,000.00 元）。 4 、本期发行金额：人民币10 亿元（RMB 1,000,000,000.00 元）。 5、期限：5 年。 6、计息年度天数：闰年366 天，非闰年365 天。 7 、担保：本期中期票据不设立担保。 8、发行方式：采用簿记建档方式。 9、单位面值：壹佰元（即RMB100 元）。 10、 票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率通过簿 记建档程序确定。 11、 发行价格：面值发行。 2 淮安市水利资产经营有限公司2015 年度第一期中期票据发行公告 12、 起息日：20 15 年4 月24 日。 13、 付息日：20 16 年4 月24 日、2017 年4 月24 日、2018 年4 月24 日、 2019 年4 月24 日、2020 年4 月24 日（如法定节假日，则顺延至下一 工作日）。