易遨ERP中介管理系统操作手册（标准版最终） - 图文-.docVIP

易遨ERP中介管理系统操作手册一、基本操作 单击在弹出的对话款中选择平台界面 。 单击相应平台进入相应功能界面。 二、业务平台 易遨ERP中介管理系统主界面业务分页一般位于界面上方位置,十分简单易用,并且常用菜单旁边有文字说明。下图为工作台界面。 1、工作台 单击流程图上的图标自动转到相应功能。 2、房源 单击进入房源管理界面,操作命令框一般位于界面右上方位置,十分简单易用。 上图为房源管理操作界面。 新增、修改、成交房源 单击录入房源信息自动弹出房源录入界面。 单击录入房源户型图、房屋照片、房屋视频、居室各部分面积。 单击修改房源信息,操作步骤与新增相同。 选择一条房源单击录入合同信息 填写客户信息、成交信息保存即可。 查询房源 单击查询条件栏选择相应的条件然后点击【查询】。 如查询更详细的条件可点击【查询】按钮右边【高级】按钮弹出高级查询条件对话款 设置后点查询即可搜到。 业务常用功能 业务常用功能在界面左下方 跟进 单击显示该房源历史跟进信息 地图 单击显示房源在电子地图上的标注 单击右下方【查看大图】可以放大地图。 联系人 单击中间位置显示房源责任人的联系方式,右下方显示业主的联系方式和写跟进 单击右下方可以看到业主电话 单击录入回访信息 填写回访内容,设置是否提醒填写提醒信息和提醒时间。 到期提醒会在软件左上方信封处显示业务跟进提醒和租赁到期提醒。匹配 单击系统会自动用房源和客源自动配对,匹配上的房客源信息会在中间位置显示 右下方可以修改匹配条件。双击匹配出来的信息可以看到详细信息。 图片 单击查看房源户型图、房屋照片、小区图片 房价 单击显示房价走势和房源的免费评估 地图找房 单击【地图找房】——点击【查询】地图上会出现系统内房源在地图上的标注,如上图:地图找房可以按区域查询也可以按照地铁周边、学校周边、医院周边查询,方便经纪人日常业务工作使用。 设置地图标注 单击右上方弹出地图标注对话框 单击【新增】选择类型、标注名称,设置地图上标注点击确定 然后点击 奖新标注的脚本上传到地图上。 按周边查询房源 选择标注的周边,例如:学校-外院周边1.5公里点击查询 3、客源 客源管理操作方法与房源管理操作方法一样。具体操作请参考房源管理。4、跟进 单击进入跟进查询界面。列表显示系统中所有的跟进信息。 任务查询 单击左下方任务报表在中介部位出现相应时间的任务完成情况。 跟进驳回 单击一条无效跟进信息 在右下方单击无效就可以驳回跟进。 注:驳回的跟进也会在任务中减去跟进数。 5、合同 单击进入合同管理界面。在房源管理界面录入成交后合同管理自动出现成交信息。 6、工具 单击进入工具界面。报表统计、公司社区、公司公告、公司知道等功能。 进入工具管理界面首先出现是公司社区 公司内部论坛员工可以在社区中发布帖子。在社区的下面是功能快捷图标 知识库:经济人可以上传常用培训资料和常用软件其他经纪人可以下载。 公司公告:公司内部通告发布。公告分弹出和滚动2种方式。 购房工具:设置税费标准配置和利率标准配置,然后再房源管理单击计算器 通讯录:公司内部员工的通讯录,在管理后台——用户管理里建立用户系统自动同步到通 讯录。 统计报表 功能快捷图标右面6个分别是销售汇总表、房源统计表、客源统计表、跟单意向统计表、合同统计表、日/月/周报。 单击进入报表界面 选择查询时间 选择查询对象点击查询,自动生成报表。 房源统计表、客源统计表、跟单意向统计表、合同统计表、日/月/周报操作方法与销售汇总表一样。 7、账户 单击进入个人信息管理界面 单击修改个人信息及密码 单击查询系统操作积分 积分在后期应用插件中换取插件功能使用。 单击进入邮箱界面收发邮件。(注:邮箱只限系统内部单击查询积分使用情况。 单击用积分购买礼物赠送同事。 管理后台 如下图系统维护 在界面的右上角如下图 具体功能如下如下图 在界面的左侧,为系统管理后台的功能,下面逐一介绍。如下图 点击“点击公司信息”:如下图 可以对公司信息进行修改。如:公司名称,公司地址,公司简介,公司电话,邮编等。点击“部门管理”:如下图 点击新增进入部门管理界面,部门新增、修改和删除。 在界面右上角,如下图 新增: 点击“新增”出新增部门界面。如下图显示顺序:数字越小列表排名越靠前 图1-3.2.1 新增部门完成:点击确定会弹出如下图 , 点击确定后点击右上角的如下图 点击生成部门脚本完成部门创建 修改: 首先点击要修改的部门,先用鼠标左键单机选中要修改的信息如下图 然后点击“修改”弹出该条留言的修改界面。此操作和上面“新增