20XX银行理财经理个人年终总结.docVIP

第 PAGE 页码 页码页 / 总共 NUMPAGES 总页数 总页数页 2015银行理财司理个人年终总结 　　 回忆这一年，为了可以担任理财客户司理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断进步和完善自己，以下是我这一年来的作业总结。 　　 一、各项使命目标、学习和作业情况 　　 1、使命目标: 　　基金 　　 个人使命目标万，完结万，完结率241%。 　　理财产品 　　 个人使命目标万，完结万，完结率226%。 　　理财客户 　　 新增户，完结111%。 　　贵金属 　　 使命目标万，出售万，完结率115%。 　　白金卡 　　 使命目标张，完结张，完结率130%。 　　贷记卡 　　 个人使命目标张，完结张，完结率206%。 　　2、学习上： 　　xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 　　 3、作业上： 　　1)、积极营销新客户 　　 有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经历揣度该客户有必定潜力。接下我耐性营销，在经过几回触摸后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，现在现已走了几家银行，我主意向其介绍了我行的网上银行汇款便利、便利、并且优惠。 　　后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xx-x万元。 　　2)、细心