某理财公司工作汇报 52页.pptVIP

“ 利用好两个渠道，建立好两个库”是我们的工作方针 两个渠道 内部 渠道 产险 团险 外部 渠道 银行 券商 建立好 两个库 项目资料库 高端客户资料库 利用渠道资源，以项目为中心，满足客户的投融资需求，使产品开发和销售一体化 渠道是稀缺资源，我们 应该尽早行动 : 尽早做 出示范项目，快速推进 充分利用内外部资源，建立项目库，加强渠道销售能力 ? 充分利用产、团的客户资源和销售能力，满足客户的 投融资需求，完成信托产品的交叉销售 ? 合作不仅可以满足集团客户的全方位需求，同时产、 团也可以获得可观的手续费收入 利用集团优势， 满足客户一站式 需求 利用渠道资源， 建立策略联盟 产、团险 平安信托 卓越理财中心 销 售 渠 道 制 度 优 势 客 户 资 源 发挥集团优势，以产、团险优势的销售渠道和服务平台，借助信托制度优势，达成 两个目标： ? 以尽量小的资源投入获取尽量多的利润回报 ? 以尽量少的时间投入获取尽量大的客户市场 投 资 产 品 提供项目信息， 满足客户融资需求 帮助销售信托产品， 满足客户投资需求 实行交叉销售，全方位满足客户需求 为什么选择产、团险进行业务合作