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通威股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 通威股份有限公司 主承销商： 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册金额： 人民币【壹拾】亿元 本期发行金额： 人民币【伍】亿元 发行期限： 365 天 信用增进情况： 无信用增进 评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 主体信用级别： AA+ 主承销商/簿记管理人 二零一八年一月 通威股份有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 通威股份有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 3 一、常用术语 3 二、技术术语 4 第二章 风险提示及说明 7 一、本期债务融资工具的投资风险 7 二、发行人相关风险 7 第三章 发行条款 16 一、发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、 募集资金运用 19 二、 发行人承诺 19 三、 发行人偿债安排 19 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构及股东情况 30 四、发行人独立经营情况 32 五、发行人主要子公司及重大权益投资情况 33 六、公司治理和内控制度 41 七、公司人员基本情况 52 八、发行人业务范围、主营业务情况及行业地位 55 九、发行人主要在建及拟建工程 105 十、发行人总体规划及战略 110 第六章 发行人的主要财务状况 119 一、发行人报表合并范围变化 120 二、发行人主要财务数据 124 三、发行人重大会计科目分析 131 四、被收购公司主要财务数据 158 五、重大资产重组对发行人的影响 189 六、有息债务情况 192 七、关联交易情况 197 八、或有事项及其他重大事项 205 九、受限资产情况 208 十、各类金融衍生产品情况 213 十一、重大投资理财产品情况 213 十二、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境