首钢集团有限公司2020年度第五期中期票据募集说明书.pdf

首钢集集团有限限公司 22020年度度第五期期中期票票据募集集说明书书 发行人：首钢集团团有限公司司 本期发行行规模：330 亿元（品种一：初始发行行规模为 115 亿元元；品种二：初始始发行规模模为 15 亿元） 发行期限限： 品种一：3+N （3 ）年（发发行人依照照发行条款款的约定赎赎回 之前前长期存续，并在在发行人依依据发行条条款的约定定赎回时到到 期）； 品种二：5+N （5 ）年（发发行人依照照发行条款款的约定赎赎回 之前前长期存续，并在发发行人依依据发行条条款的约定定赎回时到到期） 债务融资资工具担保保情况：无无担保 信用评级级机构：中中诚信国际际信用评级有限责责任公司 发行人主主体评级： AAA 信用评级级机构：东东方金诚国际信用评估有限限公司 发行人主主体评级： AAA 主承销商商及簿记管管理人 联席主承销商 二〇二二〇年七月月 首钢集团有限公司 2020 年度第五期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据募集说明书由首钢集团有限公司（简称“发行人”、 “公司”、“首钢”、“首钢集团” ）提供。 发行人本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票 据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，请认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十五章备查 文件” 。 本期中期票据募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法 律规另有定外，持人会议所审通过的决议对本期中期票据全部持有人 同等效力和约束。 1 首钢集团有限公司 2020 年度第五期中期票据募集说明书 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置 了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定， 特别议案的决议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表 决权数额90%的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资人者 同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别议案的约 束，主要包括①变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行 条款，②新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投 资人保护条款，③同意第三方承担债务融资工具清偿义务，④同意第 三方承担债务融资工具清偿义务，⑤授权受托管理人（如有）以外的 第三方代表全体持有人行使相关权利，⑥其他变更发行文件中可能会 严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定等自身实体权益存在 因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 首钢集团有限公司 2020 年度第五期中期票据募集说明书 目 录   第一章