重庆渝涪高速公路有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重庆渝涪高速公路有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 重庆渝涪高速公路有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币5亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用结果： AA 发行人：重庆渝涪高速公路有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：恒丰银行股份有限公司 二〇二〇年八月 重庆渝涪高速公路有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书，全体董事成员承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募 集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相 关约定等。 本期债务融资工具在“第十二章投资者保护机制”章节中设置了交叉保护条款、事 先承诺条款、控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 本期债务融资工具募集说明书在“第十一章持有人会议机制”章节中明确，除法律 法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有 同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在“第十一章持有人会议机制”章节中设置了对投资 者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件为 持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90%的持有人同意。因此，存在特别 议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别议案 的约束，本期债务融资工具的本息收取等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可 能受到不利影响的可能性。 1 重庆渝涪高速公路有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 2 重庆渝涪高速公路有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 1 第一章 释义 5 一、专有名词释义 5 二、公司简