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平安寿险两核系统ISO9001 质量体系文件契约控制程序 契约控制程序 [文件编号：QP06] 版本号：V1.0 文件修改记录 序号 版本 修改内容简述 修改日期 批准人 签发： 制定人：张雷 批准人：杨一先 生效日期：2001 年1 月1 日 1 页 共 9 页 1 平安寿险两核系统ISO9001 质量体系文件契约控制程序 1.0 目的 通过契约作业过程控制，确保获得优良的契约品质和有效的风险控制。 2.0 范围 本程序适用于从业务员将投保资料交到契约部直到成品保单形成分发给业 务员的整个契约作业过程。 3.0 定义 见《新契约作业专业名词》 4.0 职责 见《岗位职责说明》 5.0 工作程序 5.1 流程图 初 核 流 审 投保单 收费 录入 自动核保 人工核保 程 清分 承保 咨询投诉 题 件 打印 下发 副 流 新契约审核通知 进一步核保 程 问题件处理 体检契调 体检 契调 通知 体检契调报告 5.2 初审 5.2.1 根据《投保规则》、《初审规则》对投保单及相关投保资料进行 审核。 5.2.2 严格执行契约资料的交接手续。 2 页 共 9 页 2 平安寿险两核系统ISO9001 质量体系文件契约控制程序 5.2.3 做好对业务员的专业培训、政策宣导、契约咨询服务工作。 5.2.4 每天作好初审工作日志。 5.3 收费 5.3.1 审核暂收收据，并按照暂收收据上的金额进行收费，做到当天 的帐款核对一致。 5.3.2 收费当天按照 《暂收收据维护规则》将所收投保单的暂收收据 录入电脑。 5.4 录入 5.4.1 按照 《录入操作规则》将投保单上填写的内容录入至电脑系统 中，建立完善、准确的投保单资料。 5.4.2 在录入过程中发现投保资料有问题，根据《问题件处理规则》 录入问题件信息。 5.5 复核 5.5.1 按照 《 核操作规则》进行 核，核对由录入员录入至电脑系 统的投保单资料； 5.5.2 将预收录入无误且符合投保规则的投保单作电脑自动核保处