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环卫市场产业链分析报告 2020年7月 1 环卫服务 ：市场化水平快速提升，商业模式清晰 1.1 2013 年开始市场化推广，PPP 推动市场化水平快速提升 环卫服务的主要 容是管理维护环境卫生和市容市貌，包括但不限 于 ：城乡道路清扫保洁、生活垃圾收运、环卫设施维护运营、市容景 观绿化等。 图表 1 ：环卫服务行业主要内容 资料来源：市场研究部 长期以来，我国大部分城市的市政环卫一直由各省市环卫、园林绿化 和市政管理部门等事业单位负责管理和实施，行业具有典型的政府垄 断性质。这种管理体制引发了不参与市场竞争、效率低下、监管缺位 等一系列问题，给地方财政造成了一定的负担。随着我国经济体制改 革的不断推进和国家对城乡环境卫生问题逐渐重视，环卫行业开始进 行市场化改革，引入竞争机制，环卫服务项目逐步更多的交由市场化 的第三方企业运作，从而实现管办分离，有利于提升环卫服务效率和 质量，减轻财政负担，形成市场化的环卫服务行业新格局。我国沿海 发达城市率先实行政府公共服务采购试点。随着 2013 年十八届三中 全会的召开， 《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》要求加大 政府购买公共服务力度，市政环卫行业市场化改革进入大规模推广阶 段。 环卫服务行业从建国以来经历了三个发展阶段 ：  政府行政职能主导管理阶段（1949-2003）：在政府主导阶段，环 卫服务主要由政府环卫部门负责城镇环卫设施的投资、建设、服 务管理等。国有体制给环卫服务行业的发展带来了诸多问题，“政 企不分”，“管干合一”造成运营效率低、缺乏竞争和监管缺位。 这一时期环卫服务质量差，环境质量无法满足城市生活要求。  市场化试点阶段 （2003-2013）：2002年住建部印发 《关于加快市 政公用行业市场化进程的意见》，开放市政公用行业市场，将政 府管理方式从直接管理转变为宏观管理。2006年 《关于印发中国 城乡环境卫生体系建设的通知》和 《中国城乡环境体系建设》白 皮书等文件的出台，明确提出要加快环境卫生市场化运作步伐。 这个阶段的环卫服务市场化的形式一般是服务外包，特点表现为 服务合同期限短(一般不超过 3 年) 、服务区域范围较小(小范围 研5 分割，多家企业服务) 、服务 容较单一(如道路清扫、厕所维护 等单项服务 容承包) 、行业竞争近乎白热化，但也同时导致行 业难以形成规模效应，环卫企业短线作战不敢投入，服务质量难 有质的提升，行业发展受限。  市场化推广发展阶段 （2013年下半年后）：2013年十八届三中全 会通过了 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》， 要求 ：在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务 项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。在 PPP 模式、厕所革命、垃圾分类及城市环卫工作的推动下，环卫市场 化进入了大发展阶段，市场化水平快速提升。 图表 2 ：我国环卫服务行业发展历程 资料来源：财政部、住建部、生态环境部官网、市场研究部 图表 3 ：环卫市场化相关政策 时间 政策文件 部门 主要 容 2002年 《关于加快市政公用行业 建设部 加快推进市政公用行业市场化进程，引入竞争机制，建立政府特许经营制度。 市场化进程的意见》 《政府工作报告》 十八大 “行政体制改革是推动上层建筑适应经济基础的必然要求。要按照建立中国