环卫市场产业链分析报告.doc

环卫市场产业链分析报告 2020年7月 1 环卫服务：市场化水平快速提升，商业模式清晰 1.1 2013 年开始市场化推广，PPP 推动市场化水平快速提升 环卫服务的主要内容是管理维护环境卫生和市容市貌，包括但不限 于：城乡道路清扫保洁、生活垃圾收运、环卫设施维护运营、市容景 观绿化等。 图表 1：环卫服务行业主要内容 资料来源：市场研究部 长期以来，我国大部分城市的市政环卫一直由各省市环卫、园林绿化 和市政管理部门等事业单位负责管理和实施，行业具有典型的政府垄 断性质。这种管理体制引发了不参与市场竞争、效率低下、监管缺位 等一系列问题，给地方财政造成了一定的负担。随着我国经济体制改 革的不断推进和国家对城乡环境卫生问题逐渐重视，环卫行业开始进 行市场化改革，引入竞争机制，环卫服务项目逐步更多的交由市场化 的第三方企业运作，从而实现管办分离，有利于提升环卫服务效率和 质量，减轻财政负担，形成市场化的环卫服务行业新格局。我国沿海 发达城市率先实行政府公共服务采购试点。随着 2013 年十八届三中 全会的召开，《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》要求加大 政府购买公共服务力度，市政环卫行业市场化改革进入大规模推广阶 段。 环卫服务行业从建国以来经历了三个发展阶段： ? 政府行政职能主导管理阶段（1949-2003）：在政府主导阶段，环 卫服务主要由政府环卫部门负责城镇环卫设施的投资、建设、服 务管理等。国有体制给环卫服务行业的发展带来了诸多问题，“政 企不分”，“管干合一”造成运营效率低、缺乏竞争和监管缺位。 这一时期环卫服务质量差，环境质量无法满足城市生活要求。 市场化试点阶段（2003-2013）：2002年住建部印发《关于加快市 政公用行业市场化进程的意见》，开放市政公用行业市场，将政 府管理方式从直接管理转变为宏观管理。2006年《关于印发中国 城乡环境卫生体系建设的通知》和《中国城乡环境体系建设》白 皮书等文件的出台，明确提出要加快环境卫生市场化运作步伐。 这个阶段的环卫服务市场化的形式一般是服务外包，特点表现为 服务合同期限短(一般不超过 3 年)、服务区域范围较小(小范围 研5 ? 分割，多家企业服务)、服务内容较单一(如道路清扫、厕所维护 等单项服务内容承包)、行业竞争近乎白热化，但也同时导致行 业难以形成规模效应，环卫企业短线作战不敢投入，服务质量难 有质的提升，行业发展受限。 ? 市场化推广发展阶段（2013年下半年后）：2013年十八届三中全 会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》， 要求：在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务 项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。在 PPP 模式、厕所革命、垃圾分类及城市环卫工作的推动下，环卫市场 化进入了大发展阶段，市场化水平快速提升。 图表 2：我国环卫服务行业发展历程 资料来源：财政部、住建部、生态环境部官网、市场研究部 图表 3：环卫市场化相关政策 时间 政策文件 部门 主要内容 2002年 《关于加快市政公用行业 建设部 市场化进程的意见》 加快推进市政公用行业市场化进程，引入竞争机制，建立政府特许经营制度。 《政府工作报告》 十八大 “行政体制改革是推动上层建筑适应经济基础的必然要求。要按照建立中国 特色社会主义行政体制目标，深入推进政企分开、政资分开、政事分开、政 社分开，建设职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府。” 加大政府购买公共服务项目的力度，通过合同、委托等方式向社会购买。 2013年 2014年 《关于政府向社会力量购 国务院 买服务的指导意见》 《中共中央关于全面深化 十 八 届 三 根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务，推进公共资源配置市场 改革若干重大问题的决定》 中全会 《关于推行环境污染第三 国务院 化，进一步破除各种形式的行政垄断。 推进环保设施建设和运营专业化、产业化，健全第三方治理市场 2015年 1月 研6 方治理的意见》 《政府购买服务管理办法（暂行）》 推进政府向社会力量购买公共服务。 保证政府和社会资本合作项目实施质量，规范项目识别、准备、采购、执行、 移交各环节操作流程。 《政府和社会资本合作模 财政部 式操作指南（试行）》 《关于开展政府和社会资 发改委 本合作的指导意见》 从项目适用范围、部门联审机制、合作伙伴选择、规范价格管理、开展绩效 评价、做好示范推进等方面，对开展政府和社会资本合作（PPP）提出具体要 求。 《政府购买服务管理办法 财政部 （暂行）》 进一步转变政府职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置 中的决定性作用，政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济 社会发展水平相适应。属于事务性管理服务的，应当引入竞争机制，