兴元第二期绿色金融信贷资产化信托资产支持发行说明书.pdf

兴元20I4年 二 绿色全融信 讧 化信托 笫 期 贷资产 券 资产支持证券发行说 明书 Φ 鞋豇嚣 o泶 招商讧券股份有限公 司 兴业证券股份有限公 司 联席△承锦商 联席且承铕商 四 人 ÷o一 年 月 发行总金额：349,418.06 万元 兴元2014 年第二期绿色金融信贷资产证券化信托 兴业银行股份有限公司 兴业国际信托有限公司 作为发起机构/贷款服务机构/委托人 作为受托人/受托机构/发行人 评级 评级 发行金额（人民币） 发行利率 法定到期日 联合资信 中债资信 优先A档资产支持证券 276,010.00万元 浮动利率 2019 年4 月12 日 AAA AAA 优先B档资产支持证券 33,520.00万元 浮动利率 2019 年4 月12 日 AA A+ 次级档资产支持证券 39,888.06万元 无票面利率 2019 年4 月12 日 无评级 无评级 总计 349,418.06万元 受托机构将于招标日向银行间债券市场机构以公开招标方式发行优先档资产支持证券，以招标方式 发行次级档资产支持证券以及向发起机构定向发行部分优先档资产支持证券和次级档资产支持证券（按 照监管要求由发起机构自持部分）；受托机构将于信托设立日向发起机构支付优先A档资产支持证券、 优先B档资产支持证券及次级档资产支持证券的募集资金净额。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本《发行说明书》第十九章“投资风险提示”部分。 资产支持证券于信托财产交付日2014年9月18 日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付日向 投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的本金和利息。资产支持证券的第一 个支付日是2014年10月12 日。关于优先档资产支持证券的票面利率，请参阅本《发行说明书》第二章“交 易概述” 。 2014年9月18 日为资产支持证券初始确权登记日，中央国债登记结算有限责任公司将于2014年9月18 日将资产支持证券记入持有人的托管账户。受托机构将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间 债券市场交易优先A档资产支持证券、优先B档资产支持证券。次级档资产支持证券将以人民银行规定 的方式进行流通转让。 联合资信评估有限公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务。联合资信评估有限公 司和中债资信评估有限责任公司对优先档资产支持证券的评级，详见本《发行说明书》第二十章“信用 评级报告概要及持续跟踪评级安排”部分。 本《发行说明书》的公布日期为2014年9月9 日。 招