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四川信托 真我博爱 做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。 以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。 四川信托 从心启程 做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开始。 服务源自内心，视客户为知心伙伴，我们与客户共成长。 四川信托 笃行致远 我们致力于远大理想，以矢志不渝之精神，锐意进取。 追求卓越，在金融市场的攀登中永远开拓，创新。 四川信托简介—品牌文化、服务理念 * 衷心感谢您对“名流置业武汉有限公司股权投资集合资金信托计划”的关注，如有任何疑问请致电我司工作人员。 * 川汇沧海，信达天下 川汇沧海，信达天下 川汇沧海，信达天下 川汇沧海，信达天下 * 序 壹 信托计划概要及亮点 贰 增信措施介绍 叁 借款人及项目介绍 肆 四川信托简介 目 录 * 借款人:名流置业武汉有限公司（以下简称“名流武汉”） 资金用途：投资于名流武汉25%股权 信托期限: 2年（18+6） 预计收益率：9.5-10.5 %/年 还款来源：“名流公馆 - 印象”项目的一期销售收入 信托计划概要—产品要素 信托规模: 总规模6亿元,分期募集,每期3亿 * 年 预 期 收 益 率 信托计划概要—预期收益与分配方式 每年付息 到期还本 购买金额300万以上(含300万) 年预期收益率:10.5% 100万≤购买金额＜200万（不含） 年预期收益率：9.5 % 200万（含）≤购买金额＜ 300 万（不含） 年预期收益率：10 % * 信托计划概要—交易结构 * * 多重保障 锁定风险 项目条件成熟，目前已经基本完成一级土地整理，预计2013年一季度获得土地证； 抵押物充足，担保人及借款人承诺项目公司持有的土地抵押，价值不低于12亿抵押率不高于50%； 上市集团公司提供担保，以及集团实际控制人刘道明先生提供个人无限连带责任担保。 名流置业集团为武汉龙头房地产企业之一，深交所上市公司； 担保人是全国性上市公司，目前在国内地产行业排名70位，多年稳健经营； 集团总资产过110亿，负债率约50%，并且信用纪录良好，前期发债成本约为7.05%，后期融资能力较强。 交易对手稳健实力雄厚 项目位置独特 项目未来前景看好，开发项目由中高档住宅和高品质商业构成, 具有明显的景观优势，其中，NK3—NK6地块住宅部分可观湖景和动物园生态绿地。 该区为武汉重要生活聚居区，交通便利，并且为武汉较为受欢迎的宜居地区。 土地成本较低，限购影响较小 该项目前期拆迁土地一级开发，以及后期二级开发均由借款人完成，土地总拍卖成本价14.25亿元，实际一级开发成本约20亿元，合每亩约640万，楼面价约3000元／平方，按照当地附近，9,000/平方住宅价格，集团获利空间显著。 。 信托计划 – 投资亮点 * 序 壹 信托计划概要及亮点 贰 增信措施介绍 叁 借款人及项目介绍 肆 四川信托简介 目 录 * 抵押物 价值高 担保 实力强 风险控制 资金封闭 管理及归集 还款来源 充足 信托计划概要—风险控制评价 * 1.土地抵押：以“名流公馆-印象”项目国有土地使用权作抵押，保证抵押率不高于50%，即价值不低于人民币12亿元； 2.股权投资：信托计划向名流武汉公司股权投资6亿元，其中3亿元用于注册资本增资，占股25%，另3亿元作为资本公积； 3.股东担保：名流置业集团（上市公司，股票代码“000667”）为名流武汉偿还债务本息提供连带责任保证担保； 4.实际控制人担保：名流集团实际控制人刘道明为名流武汉偿还债务本息提供连带责任保证担保； 5.股东或有负债承诺：名流集团承诺在信托期内，名流武汉公司因或有负债形成的一切责任义务均由名流集团承担； 6.项目管理部监管：我司项目管理部对名流武汉履行股权管理职责，并委派专人对项目公司印章进行管理，严格监管名流武汉将资金用在项目开发上。 7.信托资金提前归集，归集期为6个月，归集比率分别为10%， 10%， 20%， 20%， 20%， 20%。 增信措施介绍：简要介绍 * 土地抵押： 本项目土地评估总价值约为人民币23亿元，第一期信托计划抵押地块NK1-NK4，评估价值为626,220,699元，针对一期3亿的募集规模，其本息抵押率不超过50%。 增信措施介绍：土地抵押 宗地名称 法定用途 土地使用权类型 土地面积（㎡） 规划面积（㎡） 容积率 楼面地价（元/㎡） 价值（元） NK1 居住 出让 6,297.64 16,613 2.64 3,647 60,633,678 NK2 居住 6,842.25 21,6