“节能减排”政策下城市供暖行业发展趋势分析.docVIP

“节能减排”政策下城市供暖行业发展趋势分析 政策支持力度加大，供暖行业政策利好 “十二五”期间，国家政策对供暖行业中节能减排企业的支出、奖励与税收优惠政策，将加快落后产能淘汰、产业技术进步的速度。财政部、住房城乡建设部将进一步完善相关政策，深入开展供热计量及节能改造工作，具体见《财政部、住房城乡建设部关于进一步深入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的通知》（财建[2011]12号）。中央财政将继续安排专项资金，采取“以奖代补”方式，对企业实施节能技术改造给予适当支持和奖励，具体见《节能技术改造财政奖励资金管理办法》（财建〔2011〕367号）。同时，国家在“三北”地区对供暖企业继续免征增值税、房产税、城镇土地使用税，具体见《关于继续执行供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2011]118号）。另外，为推行合同能源管理，发改委、财政部、人民银行、税务总局联合发文《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》（国办发〔2010〕25号），对节能服务公司采用合同能源管理方式实施的节能改造项目，符合相关规定的，给予资金补助或奖励，并实施税收扶持政策。 城市供暖需求逐步加大，行业收入增速稳定 随着我国人口数量的增长、城镇化的推进、居民生活水平的提高，供暖市场需求不断增加，城市供热面积不断增长。 根据第六次全国人口普查数据显示，2010年中国总人口为13.71亿人，其中大陆人口为13.40亿人，同10年前第五次全国人口普查时的12.66亿人相比，10年共增加7390万人，增长5.84%，年平均增长率为0.57%。我国目前的城镇化水平依然落后于发达国家，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》，到2015年中国的城镇化率将由2011年的47.5%提高到51.5%，城镇人口数将超过农村人口数。 伴随着城市人口的不断增长，供暖面积的不段增大，城市供暖行业的收入增速稳定。2011年，中国城市供暖行业累计销售收入1002.77亿元，同比增长20.68%，增幅有所回升，比2010年11月提高了4.35个百分点。随着我国对供暖的需求逐步增长，预计未来城市供热行业销售收入将继续增加。2011年城市供热行业的产销率为104.23%，与上年相比上升了0.73个百分点。2007-2011年我国城市供热行业产销率除2009年外，均超过100%，行业销售收入始终大于工业总产值。 行业较快发展，集中供暖比例不断上升 伴随着热力生产与供应行业相关利好政策的实施，我国城市供暖行业增速较快。国家统计局数据显示，2007年至2011年城市供暖行业当年前11个月的工业生产总值，除2010年行业增速较慢，仅为3.44%以外，其余几年均保持了15%至21%的较高增速。虽然我国城市供暖行业增速较快，但是我国城市供热行业规模仍然较小，在国民经济中所占比重很少，具有发展潜力。2011年，我国城市供暖行业全年工业产值为962.12亿元，在国民经济中所占比重为0.20%，仅比2007年的0.17%增长了0.03个百分点。 同时，在节能减排宏观政策的引导下，我国城市供暖结构逐渐向集中供暖方向发展。集中供暖主要形式为热电厂集中供暖和集中锅炉供暖两种形式。热电厂集中供暖所采用的热源是发电过程中的副产品，用于供暖可以极大的提高能源的利用率，是国家长期以来一直提倡的供暖方式。从技术和成本角度，锅炉集中供暖方式较独立供暖方式更有利于发挥供暖规模优势，在有效控制平均成本的同时能够采用先进的自动控制系统，根据采暖用户室内和室外温度情况，调节热源的效率，降低能源的消耗。目前，我国已形成以热电联产为主，集中锅炉供暖为辅，其它方式为补充的供热格局。2009年全国供暖行业热源总热量中，热电联产占69.2%，集中锅炉占25.75%，其它占1.35%。另外，集中供热效率的提高有赖于技术发展的创新与推广，如供热自动化、热电冷联产、分户计量、新能源利用等。 行业集中度较低，进入壁垒较大 我国城市供暖行业集中度较低，中小型企业比例较大，有利于优质企业在竞争的过程中发展壮大。2011年城市供热行业的资产总额为2266.84亿元。其中，8家大型企业资产总额为448.79亿元，占城市供热行业资产总额的19.80%，中型企业资产总额为900.21亿元，占城市供热行业资产总额39.71%，小型企业资产总额为917.84亿元，占行业资产总额40.49%。 我国城市供暖行业具有较强的政策壁垒、资金壁垒和区域壁垒，潜在竞争者进入较为困难，但对于已存在的企业，其受到潜在竞争者的压力较小。供暖企业想进入该行业需要相关部门的准入审批。该行业的资金壁垒也较高，主要体现为供热企业的供热管网的建设、供热设备的购置、供热厂房建设等环节需要投入的资金较多，而且资金