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(公司理财)如何通过理财
师国家职业资格认证
理财师国家职业资格认证(ChFP)说明
一、理财规划师国家职业资格认证的权威性
理财规划师国家职业资格认证(ChFP )是由中华人们共和国劳动和社会保障部颁发的职
业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,
可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网()查询真伪。
2007 年 12 月 31 日,国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》
(国办发〔2007〕73 号),通知指出,“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设
置的非行政许可类职业资格,要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各
类非行政许可类职业资格都要分类进行清理:国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单
位及下属单位自行设置的要及时清理,确有必要的,经国务院人事、劳动保障部门会同有关
部门审批后纳入国家统一管理,并向社会公布,其他的一律停止。”
二、证书的取得
1 、证书等级
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理
财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。目前国家劳动和社
会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作,但尚未开展高级理财规划师认证工
作。
2 、考试时间
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两
次,分别为 5 月中旬和 11 月中旬,考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
3 、考试科目
助理理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目
为:理论知识、实操知识、综合评审三门。
4 、理财规划师考试题型(仅供参考,以实际考试为准) :
等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 答题方式
单选:16 题
职业道德
理论知识 多选:9 题
理财规划师
( 共125 08:30-10:00 答题卡
(二级) 单选:60题
题)
理论知识 多选30 题
判断:10题
实操知识
( 共100 10:30-12:30 专业能力 单选:100 题 答题卡
题)
综合评审 14:00-15:30 案例分析 主观题 纸笔作答
单选
职业道德
多选
理论知识
助理理财
08:30-10:00 答题卡
单选
规划师
理论知识 多选
(三级) 判断
单选
实操知识
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