基金分析报告-162703广发小盘成长.docxVIP

162703 广发小盘成长混合(LOF)A基金分析报告 基金基本信息 （1）成立日期：2005-02-02 （2）总净资产（亿元）：117.29 （3）基金经理：刘格菘（累计任职时间：6年又80天） 现任基金资产规模：695.81亿(11只基金) 刘格菘，经济学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理，融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月19日至2019年5月31日)。 （3）晨星分类：激进配置型基金 （4）股票投资风格箱：大盘成长 （5）风险等级：中高风险 晨星风险评估： 晨星风险统计： （6）机构评级： 1）晨星评级 三年评级： 五年评级： 十年评级： 2）其它机构评级 收益及业绩相关 （1）累计收益走势： （2）历史业绩： 资产分布情况 （1）资产分布： （2）持仓分析：（十大股票持仓（比重43.59%）） 康泰生物——生物——7.14% 中兴通讯——通信——6.10% 三安光电——半导体——4.52% 亿纬锂能——锂电池——4.52% 中国软件——软件——4.32% 健帆生物——生物——4.01% 圣邦股份——微电子——3.68% 兆易创新——微电子——3.2% 卫宁健康——生物——3.13% 赢合科技——锂电池——3.07% （3）近30日跌幅： （4）近30日收益标准方差浮动 日期 平均收益（%） 样本标准偏差（%） 样本标准偏差的方差（%）0.5815 0.9245 0.8547-0.29,0.36,2.96,-0.09,0.38,1.55,1.81,1.24,0.31,-0.38,1.6,-0.12,-0.24,0.34,0.83,1.32,-0.79,0.76,0.17,-0.09 自我总结 广发小盘由刘格菘操盘，此人操作较为激进，但是此基金市场表现一直表现很好。 从持仓角度分析，以通信、半导体、生物为主，属于创业类为主的基金，从长远来看，是一个值得长期持有的基金。 从近90日涨跌幅度来看，进入六月份上涨、下跌幅度较小，风险较小；四五月份有较大的震荡，但较大降幅后第二天就有较大的提升，需时刻关注这个基金的波动情况。