投资家1973老师听课语录笔记.docVIP

2011年12月20日 1、商品是货币的对立面。2、股市反应经济预期。 3、股市有资金的思想 。4、股市有高度的智能。 ※根据资金量大小可以选择不同的交易系统。小资金可以选K5、10系统，大资金可以选择K20趋势跟踪。对于股票操作来说，选择合适的介入点买入即是指止损位（3%，半个小时不收回即割肉止损）当持有的股票获利后，顺势提高止盈位，先用小系统锁定风险，随着盈利的进一步扩大，再改用较大系统锁定，短线变中线！但在明显的阻力位遇阻回落可部分高抛低吸，逐渐降低持仓成本。 .标志性K线的开盘价作为止损点，无论做多还是做空，盈利后持有头寸的成本价是最后的止盈位，不要把盈利的交易最终以亏损收场。 标志性K线包括好多，比如开盘价在年线附近高位阴包阳看跌，低位阳包阴看涨。 无论资金大小，都要轻仓运作，期货来说由于有杠杆效应，建仓不要超过1倍，确定性交易不要超过2---3倍！对于股市而言可以2成仓位起步，半仓运行，永远不满仓。 CRB指数代表商品，是第一位的因素，美元指数与其背道而驰，但属于第二因素。美元指数可以用美元兑换澳元指数来跟踪，因为澳元属于资源类货币，其规模较小，反应的波动比较灵敏。比如美元兑澳元创新低，就对应着商品坚定做多。 当CRB指数看跌，美元指数看涨，商品做空。 当CRB指数看涨，美元指数看跌，商品做多。 当CRB指数看跌或看涨是，美元指数表现为盘整，那么商品的做多做空都纠结，跌不下或涨不起。 12月21日 沪深300指数是期货行情的风向标。要想获得长久，需要坚持轻仓长线，趋势跟踪。 努力践行主观判断和系统化交易相结合的模式，让其成为你的交易习惯。 老师的六字真言：顺势待机、轻仓长线、止损止盈。 交易学的四大法则： 1、简易柔顺法则。“简”是指最简单的趋势也是最强的趋势。“易”是指做容易做的行情。“柔顺”是指按照系统化交易，按照你的交易习惯去进行，注意不逆20日行情交易。比如20日线拐头向上，则应坚定做多，炒股者需要持股不动（或者封逢急拉回落高抛低吸做T） 2、待机法则----------又叫确定性法则。记住：交易质量和数量呈反比。不假思索的草率操作，带来的亏损不光是资本的流失，还会打击我们的自信心，是我们感到厌倦。疲劳。丧失斗志。 3、控仓法则——————稳健型法则（轻仓法则）胜算再高，也要轻仓（炒股不满仓）。。记住：重仓必短线，长线必轻仓。吃足重仓苦，才能不重仓。 成长性法则-------（止损，止盈，持盈）先设置止损位，承受波动性亏损，在获利后提高止盈位，不破交易系统，持盈到行情末端。 交易失败四因素：逆势、重仓、短线、死扛。 而我们要做的是顺势、待机、轻仓、长线、止损、止盈。来克服上述的四因素。 12月22日 老师的话： 1、根据自己的抗风险能力大小，选定交易系统（根据自身的秉性选择小交易系统） 2、根据初始利润的多寡改变交易系统。（盈利后小变大，短变长。） 3、读书经事两参琢。读的书在生活中恍然大悟。 目前的选股炒股思路：小仓位25%---33%，做自己持续关注的超跌股，小盘股，但不能是ST、或者业绩太差的。 要十分珍惜自己有限的资金，钱是赚不完的，却可以亏完。如果你动不动就满仓，被套后一脸无奈，行情来临时，人家赚钱，你忙着解套。 阴包剑，阴线实体碰到长下影——————看跌，阴线开盘价作为止损位做空。 外汇是24小时，所以外汇的3小时图相当于内盘的30分钟图！ 市场是领先反应的，如果QE3推出，那么推出之前一个月，美元指数就开始跌，甚至是暴跌，因为先知先觉者众。（包括智囊团的经济学家、消息灵通集团。。。。。。） 系统锁定会导致部分利润回吐，但记住：赚钱适可而止，不要把一条鱼都吃完，要谦卑，敬畏市场。 12月26日 历史性大底的筑底时间一般为3---6月，第一次反弹5、10日线多排后会冲击60日线，冲击无果回落再次冲过60线后第二次回落；第三次冲击使得日K线反复冲击均线图，最终将短期、中期均线系统全部改为多排，而长期均线系统开始走平、走平、微微上翘！反转行情就此展开。 老师解读自己的书-----《金融交易学》序（由十年一梦的作者青泽作）的上篇，老师推荐十年一梦（称之为中国版的股票作手回忆录） 与天为敌————————重仓交易的危害（第九章73页）。 能被K5、10系统锁定趋势的盈利头寸禁止平仓。锁不住时看情况选择平仓，减仓或继续持仓（用更大的系统来锁定）这需要考虑以下三点①市场趋势是否强劲，②我的资金量大小，③浮动盈利的大小。可以改用周线K5、10系统来锁定（大牛市来临时）。 香港股神曹仁超的两句话：止损不止赚，加涨不加跌。 永远跟庄，绝不坐庄。 12月27日 股票选择的看图次序：月线图、周线图、日线图。这三者图表就叫宏观K线图表，宏观图表的的联合趋势跟踪就叫做宏观交易学。 1664底部以来第四个月，月线观察出现