个人理财全全局的规划.pptVIP

个人理财全局规划 实施步骤 个人理财服务系统覆盖的领域 股票(含模拟) ●外汇(含模拟) 基金 房产 信托 ●保险 ●其他 系统运作模式和定位 ●以提供平台和资讯为 客户具客户理划 主。在整体个人理财 规划建议的下,提供 各种理财工具的平台 解袂方宾 和资讯。 ●把握整体指导和单项 实施相结合 外汇 甍 1.1.1服务平台后台(图例) 研究所 业务研究部 基础研究部 外殷信商不融税金行投宏存缩法培 汇票托业动资务融业资观款辑律训 投债基保产部规工研信政部总部部 资券金险投 划程究息策 部 资 部 1.1.2服务平台后台详解 业务研究部: (分业务研究部和基础研究部) 外汇投资研究团队、股票市场研究团队(含债券市场。分国内和海外)、信 窥規劲。明气M队、商业保险明究团队 投资研究团队、 金融工程部(含精算师)——负责金融工程方面的工作,对风险、收益,各 资方向的风险度情况,并提交给编辑总部。同时负 戊业务 利率方面研究和配置。 息部——负责信息的采集和 进行粗加工。一方面提交给客户, 交给研究部 主要负责对国内、国际宏观经济的研究,对政策走 和部分供应客户 细致的分析,提出预警或是关注信号 编辑总部——负责最纟 业务和某些课题可以采取外包的形式。对子外包业务也要最后经过相关研究 所的审核