国金证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告.pdfVIP

国金证券股份有限公司 关于福建腾新食品股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐工作报告 保荐人( 主承销商 ) 二〇一二年八月 关于福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据 《中华人民共和国公司法》 、《中华 人民共和国证券法》 、《首次公开发行股票并上市管理办法》 、《证券发 行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、 行政法规和中国证券监督管 理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告， 并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-1 关于福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告 释 义 在本发行保荐工作报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人、公司、腾新 指 福建腾新食品股份有限公司 食品 海欣有限 指 发行人的前身福州海欣冷冻食品有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本保荐机构、主承销 指 国金证券股份有限公司 商、国金证券 发行人律师、国枫所 指 北京国枫凯文律师事务所， 原北京市国枫律师事务所 发行人会计师、福建 指 福建华兴会计师事务所有限公司 华兴 本次发行 指 公司本次向不特定对象首次公开发行股票 元/ 万元 指 人民币元/ 人民币万元 报告期 指 2008 年度、2009 年度、2010 年度及 2011 年 1-3 月 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《首发办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《尽调准则》 指 《保荐人尽职调查工作准则》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为 募投项目 指 募集资金投资项目 3-2-2 关于福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告 第一节 项目运作流程 一、项目审核流程及规则 国金证券的项目运作流程主要包括前期尽职调查、 项目立项审核、 申报材料 制作、项目内核等阶段，其中项目立项审核和项目内核为项目的审核环节，其具 体流程及规则分别如下： （一）项目立项审核 项目立项是一个项目筛选过程，本保荐机构制订了《项目管理办法》 ，对项 目的立项审核程序