森源电气：2012年非公开发行股票预案.pdfVIP

股票简称：森源电气 股票代码： 002358 河南森源电气股份有限公司 2012年非公开发行股票 预 案 HENAN SENYUAN ELECTRIC CO., LTD. 二○一二年五月 河南森源电气股份有限公司 非公开发行股票预案 发行人声明 一、河南森源电气股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明， 任何与之相反的 声明均属不实陈述。 四、本预案所述事项并不代表审批机关对于公司拟实施本次非公开发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股 票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 1 河南森源电气股份有限公司 非公开发行股票预案 重要提示 一、河南森源电气股份有限公司关于本次非公开发行股票的相关事项已经 公司第四届董事会第十一次会议审议通过。 二、本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、 其它境内法人投资者和自然人等不超过 10名的特定对象。 三、本次拟非公开发行股票数量不超过 3,000万股（含 3,000万股）。若公司 股票在定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相 应调整。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会，结合实际情况与保荐 机构（主承销商）在上述范围内协商确定。 四、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议 公告日（即 2012年5月7 日）。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股 票交易均价的 90%，即不低于 22.54元/ 股。若公司股票在定价基准日至发行日期 间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进 行相应调整。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批 文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与 保荐机构（主承销商）协商确定。 五、本次非公开发行募集资金拟投资于以下项目：（ 1）12kV 、40.5kV 高 压开关成套设备扩能与智能化升级项目；（ 2）TWLB （快速有载调压无功补偿 滤波装置）产业化项目；（ 3）年产 1万台智能型固封式断路器产业化项目。 六、本次发行完成后，投资者认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得 转让。 七、本次非公开发行相关事项尚需获得公司股东大会的审议批准和中国证 券监督管理委员会的核准。 2 河南森源电气股份有限公司