锦龙股份：新增股份变动报告及上市公告书.pdfVIP

广东锦龙发展股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一二年八月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本《新增股份变动报告及上市公告书》及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 全体董事签字： 杨志茂 朱凤廉 张丹丹 曾坤林 张海梅 邹小伟 姚作为 丑建忠 谢军 2 特别提示 1、新增股份数量及价格 发行股票数量： 143,376,952股人民币普通股（ A 股） 发行股票价格： 9.31 元/ 股 募集资金总额： 1,334,839,423.12元 募集资金净额： 1,318,580,143.12元 2、本次非公开发行向一名特定对象发行共计 143,376,952股，该等股份已于 2012 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。 3、上述新增股份在深圳证券交易所上市日为 2012 年 8 月 31 日。本次发行的 143,376,952股股份， 认购对象自新增股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转 让，在锁定期内， 因本次发行的股份而产生的任何股份 （包括但不限于股份拆细、 派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。 4 、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 3 目 录 发行人全体董事声明 2 释义 6 第一节 公司基本情况 7 第二节 本次新增股份发行情况 8 一、本次发行履行的相关程序 8 （一）本次发行履行的内部决策过程 8 （二）本次发行监管部门核准过程 8 （三）募集资金验资情况 8 （四）股权登记情况 9 二、本次发行基本情况 9 （一）本次发行类型 9 （二）发行股票的类型 9 （三）发行数量 9 （四）股票面值 9 （五）发行价格及定价原则 9 （六）募集资金量及发行费用 10 （七）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况 10 三、发行结果及对象简介 10 （一）发行对象名称、认购股数及限售期