浩宁达生产基地建设项目的核查意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于 深圳浩宁达仪表股份有限公司变更募集资金项目 并以拟设立的惠州子公司使用募集资金 实施惠州浩宁达生产基地建设项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构” ）作为深 圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“浩宁达”或“公司” ）首次公开发行股 票并上市以及持续督导的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 （中 国证券监督管理委员会令第 63 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》 、《深圳证 券交易所中小企业板保荐工作指引》 、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等有关规定，就浩宁达拟设立惠州子公司（以下简称“惠州浩宁达” ） 并使用募集资金实施惠州浩宁达生产基地建设项目事项进行了审慎核查， 此项目 在保持原募集资金项目 -- 电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项 目（以下简称“技改项目”）、增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司（以下简称 “南京浩宁达”）实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目（以下简称 “南京浩宁达项目”）的投资方向的基础上，对上述原募集资金项目进行了实施 地点、实施主体及投资规模等的变更，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 2010 年 1 月 18 日，浩宁达经中国证券监督管理委员会证监许可【 2010】80 号文核准，向社会公开发行人民币普通股 （A）股 2,000 万股，每股发行价格 36.5 元，募集资金总额为 73,000 万元，扣除发行费用 3,797.04 万元，实际募集资金 净额为 69,202.96 万元。 上述募集资金均存放于募集资金专户进行管理。 根据公司 《首次公开发行股票招股说明书》 披露的募集资金用途， 发行所募 集资金投资计划如下： 序号 项目名称 拟投入募集资金 （万元） 1 增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电 20,000.00 子式电能表及用电自动化管理系统终端项目 2 电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改 5,600.00 建设项目 3 企业技术研发中心建设项目 3,000.00 4 营销网络建设项目 1,900.00 合计 30,500.00 截止 2012 年 8 月 31 日，南京浩宁达项目已使用募集资金 2,345.04 万元（含 手续费），该项目募集资金余额 18,682.46 万元 （含利息）；技改项目已使用募集 资金 214.57 万元（含手续费），该项目募集资金余额 5,628.13 万元（含利息）。 本次浩宁达拟以自有资金替换上述两项目已投入的金额 2,559.61 万元，并 将上述两项目募集资金总额