某证券有限责任公司企业债券主承销业务管理办法.pdfVIP

ⅩⅩ证券有限责任公司企业债券主承销业务管理办 法 第一章 总 则 第一条 为加强对企业债券主承销业务的管理和监督， 建立科学、规范、高效的管理机制，有效防范市场风险，根 据国家有关法律、法规、 《固定收益事业部项目管理暂行办 法》以及公司有关规定，结合企业债券主承销的业务特点， 制定本办法。 第二条 本办法适用于固定收益事业部（以下简称“事 业部”）公开发行企业债券主承销业务的工作规范和风险控 制。 第二章 职责与分工 第三条 公司企业债券主承销业务的决策机构为资本 承诺委员会，职能部门为固定收益事业部。 第四条 固定收益事业部是企业债券主承销业务的组 织和实施部门， 负责企业债券主承销业务的具体规划、 组织、 承揽、实施、统计以及主承销业务的管理和内部风险控制。 第五条 财务企划部负责企业债券主承销业务的资金 调拨及财务核算。风险管理部、合规部和稽核监察部分别是 企业债券主承销业务的风险控制、合规审查及监督部门。 第三章 项目承揽与立项 第六条 项目承揽是指项目承揽人员通过通讯、现场调 查、提交项目建议书等方式与企业发生接触，进行以确认合 作关系为目的的各种公关和策划活动。 第七条 为促进项目承揽工作的成功实施，可在项目立 项前与发行人签署业务合作协议。业务合作协议应按照《Ⅹ Ⅹ证券有限责任公司固定收益事业部项目管理暂行办法》的 规定履行审批程序。 第八条 项目立项 （一）项目申请立项前，项目承揽人员或项目经理应与 项目管理部进行预沟通，项目管理部组织相关部门对项目进 行初步论证； （二）在与客户的合作关系基本得到确认和项目可行性 得到初步论证的基础上，项目经理负责编制项目立项申请报 告申请立项； （三）立项时项目经理必须填写立项申请表，并提交项 目简介、项目进度安排以及项目立项可行性报告，项目立项 可行性研究报告应包括项目基本情况、预计完成时间、项目 风险、项目预计收入、预计成本以及项目评价等内容； （四）项目经理将项目立项申请报债券融资部负责人同 意后，提交给项目管理部审核初审， 项目管理部审核通过后， 上报项目审核小组； （五）项目审核小组对项目立项申请进行审核，并出具 审核意见； （六）项目立项申请经项目审核小组审核同意后，报送 事业部总经理、公司分管领导审批； （七）公司分管领导在对固定收益事业部提出的立项报 告研究后，作出立项、不立项或暂缓立项的决定，分别处理 如下： 1 ．对公司分管领导批复可以立项的项目，须组建项目 小组进场工作； 2 ．对不立项的项目，立即停止有关前期工作，分析原 因并将项目资料录入项目数据库，同时应指定专人负责跟踪 管理； 3 ．对暂缓立项的项目，业务人员在研究暂缓原因后再 提交更加详实可信的资料，直至公司分管领导作出立项或不 立项的决定为止。 第四章 项目承做与发行申报 第九条 项目立项后，项目组应尽快协助发行人完成债 券申报发行工作，主要工作如下： （一）确定项目具体工作成员，并进场工作； （二）对发行人进行尽职调查； （三）与发行人签订主承销协议； （四）进行市场调研，组建承销团，签署承销团协议； （五）协助发行人确定债券担保人（如有） ； （六）协调组织评级机构、律师事务所、会计师事务所 等中介机构编写债券发行申报文件并向发改委、人民银行