金融中心产品需求信息管理方案.pdfVIP

. 金融中心产品需求信息管理方案 （草案） 为最大限度满足客户需求， 为客户提供各项深度服务， 充分挖掘客户的潜力， 现就公司内部客户共享事宜规定如下： 一、产品需求定义 客户金融需求是指涉及客户若有投融资需求、 上市需求、 资产重组及并购等 需求或材料等。 二、产品需求信息提交与确认 （1） 业务人员及其他部门员工填写客户需求信息表，附相关材料，整理汇 总可直接提交需求信息给信息中心、信息中心记录后转给金融中心； （2 ） 信息中心将需求信息转交金融中心。每天集中提交一次。紧急的需求 信息可及时提交。 （3 ） 金融中心接收客户需求信息表并填回执； （4 ） 金融中心委派项目经理与业务人员及其他信息提供人员进行沟通， 详 细了解客户需求情况； （5 ） 金融中心筛选需求信息； （6 ） 金融中心确定信息级别； （7 ） 金融中心提交信息级别给信息中心及信息提供人员 （8 ） 金融中心确定项目跟进人； （9 ） 金融中心项目执行情况反馈给信息中心以之确定业绩考核， 原则上金 融中心在 10 个工作日内反馈项目执行情况。 三、业绩核定及奖励 1. 产品信息级别 “意向项目”，即金融中心认为可以跟进的项目； “重点意向项目”，即金融中心认为非常重要，应该重点跟进的项目； “签约项目”，即金融中心与客户签订合作协议的项目； . . “重点签约项目”，即金融中心认为非常重要的已签约项目。 2. 奖励标准 （1）“意向项目”，每条信息奖励 100 元整； （2）“重点意向项目”，每条信息奖励 500 元整（若属于意向项目，在信息 提供人员协助下， 升级为 “重点意向项目”，则给予信息提供者 400 元奖励）； （3）“签约项目”，每条信息奖励 2000 元整（若属于“重点意向项目” ，在信 息提供者协助下，项目成功签约，则给予信息提供者 1500 元整奖励）； （4）“重点签约项目”，每条信息奖励 4000 元整（若属于“重点意向项目” ， 在信息提供者协助下，金融中心确定为“重点签约项目”的，则给予信息提 供者 3500 元整奖励）。 （5）项目签约成功，并给公司带来收益的，按项目毛利润（公司实际收入扣 减直接成本）的 10 % 给予信息提供者奖励 3. 其他规定 （1） 客户开发过程中信息提供者必须无条件配合。 （2 ） 为确保公司利益最大化，公司将对有必要的客户实行保护性开发，保 护内容、形式、期限经业务总裁批准后即进入保护程序，各部门必须 无条件遵守和执行相关保护规定。 （3 ） 对客户共享过程中因特殊情况出现争议的， 由部门管理者向业务总裁 提出申诉，以业务总裁仲裁为准。 四．附录 需求信息回执 提交单位 提交人 信息提供者 接收部门 金融中心 接收人 接收日期 电 话 传 真