理财工作计划范文.pdf

理财工作计划范文 如何打理好自己的财产与一个人的性格和特性有着很大的联系。 一起来看看出国为大家精心的 “理财工作计划范文”，欢迎大家阅读， 供您参考。更多内容请关注出国。 在爆竹声声中， 我们迎来了崭新的 20xx 年，对于刚成立不久的 我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作 ; 而对于投资理财 部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销 售人员必须认真对待的事情。 对于已从事销售工作两年多的我， 现在 对销售方法和技巧都已经比较成熟， 吸取不成功的教训， 吸纳成功的 成果，对新的工作我也制定了 20xx 年的工作计划： 在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的 20 万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司 带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发 新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。 学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不 断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个 工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。 同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基 金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自 己以前没有从事和接触过行业， 加强其他行业知识及其理财产品的学 习，深挖他们产品的特点， 与我们产品进行对比，找出我们产品中的 优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交 流与学习， 把自己以前的工作经验与同事们分享， 同事虚心向身边同 事请教，吸取他们的优点， 改正自身的缺点与不足，达到整个团队的 共同进步。 任何工作都是有目标的， 没有的目标的工作就没有成功的基础。 一个好的工作目标就是成功的开始， 对于今年，现拟定工作目标如下： 1. 坚持每天出去发单，保证每天发单量达到 100 以上，能够和 10 个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有 10 万左右的资 金量。 2. 每周完成 10 个左右的意向客户，同时保证这 10 个客户中有 一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金 最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其 他的投资渠道等等， 对每一个客户的原因都认真分析， 通过不同的方 式处理，有些客户还是可以争取过来的。 3. 每月完成 40 个左右的意向客户， 6 个客户能够投资， 20 万的 资金量。 4. 每季度 130 个左右的意向客户， 18 个客户能够投资， 100 万 的资金量。 通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展 业务，每年完成 80 个左有的客户，资金量能够达到 400 万左右。在 其他同事的共同努力之下， 在自己进步和获得收益的同事， 使公司的 业务能够蒸蒸日上。 把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树 立好公司形象， 从内心了解客户的深切需要， 仔细对待客户提出的建 议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。 要先做人再做生意， 让客户相信我们的工作实力，