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金融销售 产说会操作手册  产说会运作流程一览表 会前画会中→『会后 宜传启动□会议运作匚系筑迫踪」 匚培训辅助]匚会议评估 客户筛选及邀约 会前会的召开 会前准备  产说会工作项目一览表 产说会阶段 作项目 目的 实施时间 负责部门 1、宣传启动 营造销售氛围,激发理财经理的销会前1周开 售热情 分公司 2.培训辅助针对理财经理进行专项培训提升会前5天分公司销售支持岗、讲师 销售技能和销售信心 会前3客户筛选及协助理财经理更好的筛选和邀约客会前4天常业部经理销售支持岗、 邀约 讲师 4金前会的召与产说会参会人员进行子产说会预澳,|会前1天 分公 5、会前准备确认到场客户数量完成会前各项会前1周至 准备工作 会前1天 前线、后援各部门 6、会议运作保证会议流程顺畅,提升会场效果 协助理财经理进行促成 会议期间 前线、后援各部门 7、会议评估对会议进行总结,为下次会议提供会后3天内 借鉴 分公司 会后8、系统追踪 未签单客户,提升产说会业绩达成/会后持续业部经理、销售支持管 追踪已签单客户及时划账,并回访 理岗、讲师  两大关键点 产说会操作 关键点 会前环节为产说 机构领导的高度 会操作的重点, 关注,前线、后 会前环节的运作 援部门的共同参 时间占到整体操 与和协作是会议 作时间的80% 组织成败的关键  操作手册目录一会前 一会前 营造销售氛围,激发理财 宜传启动 目的 经理的销售热情 匚培训辅助 工作内容销售氛围营造 客户筛选及邀约 实施时间会前1周开始 会前会的召开 关键点直导片的准备、内部会议 会前准备 责任部门分公司负责人,营业部经  销售氛围营造 目的:调动引导理财经理销售积极性,推动更多的理财经理参加产说会 工作内容 操作方式 责任人 1、行销辅助品制作 用于产品和产说会推动的海报、吊旗、易拉宝、地贴、背 景墙的设计与制作 内勤、营业部经理 (1)内勤宣导会:确定理财知识讲座主讲人、主持人的 准备工作分工 (2)外勤宣导会:召开机构负责人、营业部经理参加的 2、会议宣导 宣导会,会议内容主要为理财知识讲座推介和意义宣导 机构负责人、销售 参会名额的确定,要求营业部经理向队伍进行宣导 支持岗、讲师 (3)早会宣导:利用职场早会,做好理财知识讲座的包 装和宣导 操作关键点:会议宣导、方案的制定  操作手册目录一会前 会前 目的 针对理财经理进行专项培 训,提升销售技能和销售 宜传启动 信 工作内容进行产品、理念和话术的 培训辅助」 培训 实施时间 会前5天举办,持续到理财 客户筛选及邀约 知识讲座前 会前会的召开 关键点 理念和话术的培训 责任部门 讲师、销售支持岗 会前准备  操作手册目录一会前 会前 目的 协助理财经理更好的筛选 和邀约客户 宣传启动 工作内容 1、确定标准、锁定客户 2、高端客户开拓的推动 匚培训辅助 3、理财经理进行三次确认 邀约客户 客户筛选及邀约 实施时间会前5天开始 会前会的召开 关键点 高端客户开拓的推动及邀 约流程的运用 会前准备 责任部 营业部经理、讲师、销售 支持岗、分公司负责人  培训辅助 目的:针对选拔的理财经理谜行专项培训,提升销售技能和销售信心 工作内容 培训目的及操作方式 责任人 1、产品甚础知识回顾且的:巩固产品基础知识 讲师、销售支持 与学习 操作方式:釆用产品幻灯片进行授课 2新经济形势下的/目的:新形势下公司项目的亮点的学习和信心树立 念沟通 操作方式:邀请理财知识讲座主讲人或绩优高手对/师、销售支持 岗 产品销售进行分享 目的:提升销售技能 3.话术演练及逼关作方式安排在早会环节进行演练结合电话邀讲师、销售支持 约、产说会促成、异议处理和会后追踪话术进行强 化训练, 操作关键点:理念及话术的训练  客户筛选及邀约 目的:协助理财经理更好的筛选和邀约客户 工作内容 操作方式 责任人 分公司确定参会客户的标准(建议:之前拜访过2 1、确定客户标准 次以上的客户) 宫业部经理、分 公司负责人 2高端客户开拓的推为理财经理提供高端客户开拓T具和客户开拓的借 口,为理财经理创造拜访理由(如:公司2周年庆营业部经理 典等) 3、理财经理进行三次以分公司为单位宣导三次确认邀约话术并进行训练,营业部经理 确认邀约客户 要求业务队伍按照流程邀请客户到场 操作关键点:主顾开拓的推动及邀约流程的运用