工作指引模板.pdfVIP

学 海 无 涯 附件5： 工作指引编写说明 工作指引包括几大部门内容：前 2 部分内容是每个流程 必须有的，包括流程说明、总流程图。从第 3 部分开始，以 流程的每个阶段作为划分每部分的依据，流程有几个阶段， 就有几个部分。在每个阶段中，需对流程每个环节进行详细 说明，主要包括操作规范、参考标准、注意事项、需报送的 材料清单等。最后是附件，附件主要包括各类参考标准的详 细说明、清单的样式等。 模板以自助设备购置流程为例，其他流程工作指引的格 式和框架要参考模板，具体内容（从第 3 部分开始）根据各 个流程自身的特点进行调整。 模板： 自助设备购置流程工作指引 目录 一、流程说明2 三、总流程图2 四、立项阶段2 五、建设阶段4 六、验收阶段4 七、附件 4 1 学 海 无 涯 一、流程说明 1.1 流程定义：从……开始，到……为止。 1.2 适用范围：本流程适用于……所涉及的各项工作。 1.3 控制目的：缩短时间、占领市场先机、减少不必要的 资源浪费、实现规模效益、统一企业对外品牌形象 （柜员 机为例）。 1.4 关键控制点： 1.4.1 安全性：通过对权限的划分加强风险控制 1.4.2 效益性： 1.4.3 及时性： （注：各个流程有不同的关键控制点） 1.5 本流程的主办部门：广州农商银行xxx 部 1.6 本流程的会办部门: （请将相关部门一一列出） 三、总流程图 涵盖内容：将整体流程图放在这一部分，让流程执行人有总 体的概念，知道需要经过哪些环节和部门以及每个环节需要 的时间。 2 学 海 无 涯 四、立项阶段 4.1 上报项目 涵盖内容：操作规范、参考标准、注意事项和报送材料 清单。 4.1.1 支行业务部门和保卫部门对拟装机地点进行业务 可行性分析和安装机具的安全性分析。 （1）操作规范：如果在这一环节还有需要展开的流程， 可以详细说明 （2）参考标准：业务可行性分析的标准需包括 xxx 等 方面的内容。具体见附件 x ：xxx 可行性分析报告式样。安 装机具的安全性分析标准需包括 xxx、xxx、xxx 几方面的内 容，具体见附件 x ：xxx 可行性分析报告式样。 （3）注意事项 （4）需报送的材料清单 4.1.2 在预测项目可行的前提下，提出柜员机项目设置申 请。 （1）操作规范： （2）参考标准： （3）注意事项： （4 ）需报送的材料清单：项目情况介绍、选址评估、 项目现场图片、项目费用预测、业务量预测等。具体表格见 3 学 海 无 涯 附件x （注：要具体，穷尽所有的内容） 4.2 业务审批 …… 五、建设阶段 六、验收阶段 七、附件 4