培训课件LCD产业链研究.pptVIP

国内的产家只有帝光、伟志、华略较成规模。存在光学膜的供应链不完善，本土面板产能小，议价能力低下，研发技术不高等问题 .......... 由於BLM 長期承受面板廠cost-down 壓力， 相關零組件如光源、聚光片、 擴散膜等產品價格均大幅下滑，唯LGP 成本結構以PMMA 材料為主且長期 掌握在塑化業者(如： 奇美實業、Sumitomo)手中， 價格跌幅較小 .......... 背光模组 .......... 背光模组 LED背光发展迅速 .......... 从LED TV背光模块的成本来看，以往CCFL光源占背光模块的成本约为16%，若使用侧光式LED光源，其中LED光源占整个背光模块的成本为35%；若使用直下式则高达42%，这就足够反映到背光模块成本结构的改变，也使得面板厂商必须有效控制LED光源的成本，所以纷纷投入LED产业，如布局LED晶粒、封装等产业。 .......... Sharp所生产的LED TV，所有材料都来自于日本，而LED的晶粒来自于Nichia，其余的部分都由Sharp一手包办，在技术可以达到高标准，并且达到整合设计达到成本降低之目的。 Samsung所生产的LED TV主要来自于Samsung制作的面板，背光模块来自于韩系厂商Hansol与Taesan制作，晶粒主要来自于台湾的晶元光电、灿圆光电与韩国的Samsung Electro-Mechanics提供，封装厂商为Lumens，可说是台湾LED背光源成功打入韩系面板厂商的范例。 .......... 导光板 .......... 上游原材料与零部件 玻璃基板 阵列制程 液晶材料 彩色滤片 成盒制程 偏光片 背光模组 模组制程 驱动IC .......... * 玻璃基板的制作 .......... .......... 玻璃基板 下拉法后段加工 .......... 玻璃基板 玻璃基板占原材料成本的7-10% 玻璃基板持续增长，增长率10%。预计2011年中国玻璃基板需求为1.9亿片，占玻璃基板市场的20%。 Glass Substrate Area and Growth .......... 玻璃基板 由于韩国的厂商需求增大，三星康宁（SCP）的 生产总量占首位 .......... 玻璃基板 公司 地区 地址 主要客户 康宁（Corning） 日本 静冈、大阪（10代线） 夏普 韩国（三星康宁SCP） 天安、龟尾 三星、LG 台湾地区 台南、台中、南科 友达、华映、彩晶 中国大陆地区 北京 京东方、IVO 旭硝子(AGC) 日本 关西、兵库 日立、NEC、富士通 韩国 龟尾 LG 台湾地区 云林、乡兴 友达 中国大陆地区 昆山、深圳（拟建） IVO,三星 电气硝子（NEG） 日本 滋贺 韩国 坡州 LG 台湾地区 友达、胜华 中国大陆地区 上海☆ 上广电 主要玻璃基板商的地区分布 .......... 玻璃基板 公司 地址 类型 总投资（美元） 量产时间 产能 康宁 北京 5代后段加工 10亿 2008 北京 8.5代 熔炉 +后段加工 8亿 2012Q2 旭硝子 昆山 4个熔炉 +6条后段加工线 10亿 2011Q3 40万片/月 深圳 10亿 2012Q4 12万片/月 主要生产商在中国的TFT玻璃基板项目 .......... .......... 彩虹玻璃基板项目 彩虹玻璃基板项目：彩虹集团控股，长虹参股25%，河北东旭参股5%。 在国内普遍上7，8代线的时候，5代线较为落后 彩虹对外宣称良率可达80%。 彩虹的优势在于成本竞争力。但是面对康宁、旭硝子等大厂纷纷在国内投产，彩虹的市场前景不容乐观 。 开始销售以来，彩虹基板的买家不多。因为多数买家会担心受到康宁等大厂家的制裁抵制。更有传言康宁封杀了彩虹的原材料（RHI高耐火材料)。 由于康宁等厂家进入市场较早，彩虹必须遵循一定的产业技术规范。 只有扩大规模才能满足客户的大批量要求。在没有下游客户的承诺，要承担扩大规模的资金风险。 彩虹项目是一场资金和技术的较量。 .......... 玻璃基板小结 随着大陆地区高世代线的建成，国外的厂家开始在国内建厂，但是从建成到达到一定的良率还有1-2年时间，所以这段时间内玻璃基板的紧缺仍会存在。 国内目前在北京、上海、昆山、深圳等地在建高世代线，玻璃基板生产商会就近建厂。 彩虹的玻璃基板项目面对着竞争对手的技术与市场的领先，值得关注。 .......... 阵列段最主要及市场销售额最大的原材料是玻璃基板，前三大供应商的市场份额超过90%。 随着国内高世代线的建设，玻璃基板厂商开始在内地投产，但是玻璃基板紧缺的状况近两年