私募股权融资业务流程及工作的技巧汇编.pptVIP

☆隆基泰而 和世界筑未来 私募融资业务流程及工作技巧 -O年七月  ☆隆基泰而 和世界筑未来 主要内容 口私募融资概述 口私募融资前期工作 口尽职调查 口公司价值评估 口投资条款谈判 口法律文件及交割  ☆隆基泰而 和世界筑未来 私募融资概述  ☆隆基泰而 和世界筑未来 私募融资的基本概念 ■私募融资( Private Placement)是指有融资需求的企业在相关中介的协助下,直接与特定的投资人(包括 跨国公司、产业投资基金、风险投资基金等)接触,经过双方协商致,以出让部分股权的形式获得投资人 ■私募融资是与上市融资(PO)相对应的,两者的区别如下 私易融资 上市融资 投资人 持定投资人 公开面对所有投资人 融资过程公司信息只向特定投资人披露公司信息向整个资本市场公开 融资时间 较短,3-6个月 不同市场的上市时间不同,通 常68个月 外部监管宽松,符合国家基本产业政策即可严格,证券监管机构对上市公 司有诸多限制  ☆隆基泰而 和世界筑未来 私募融资的意义 引入战略投资人 树立公司在资本市场的优质形象 募集公司业务和产品扩展所需的资金 ·建立长期通向资本市场的通道 完善股东结构,扩大资本及投资者基础 引进国际化的管理和技术 ·测试资本市场的接受程度  ☆隆基泰而 和世界筑未来 私募投资人关注什么样的企业 中国的市场机遇+国际化战略 高成长性、高增长率 主营业务单一,具有较强的盈利前景 具有行业的领导地位和较高的知名度 高技术含量、研发能力强 竞争优势和地位 优良的运和执行业绩 在中国本土的资源和网络 吸引和激励高质量人才的机制 管理团体和董事会的构成  ☆隆基泰而 和世界筑未来 私募融资的工作流程(16-20周) 信息收集 准备资文件及财务预测 2-4周 选定潜在投资者名单 ←[向潜在投资者避交融资文件 审计尽职调查 法律文件和交割  ☆隆基泰而 和世界筑未来 私募融资时间表 签订委托协议 第1周第2周第3周第6周第10周第11周第12周第13周第14周第15周第16周 收集信息、项目启动会 制定融资文件 确定潜在战略投资者 刀步接触、递交融资文件 配合准备尽职调查材料、协调尽职调杳工作 协助完成法律文件确认交割 需要根垊融资实际进展情况进行调整  ☆隆基泰而 和世界筑未来 私募融资前期工作  ☆隆基泰而 和世界筑未来 项目的筛选程序 项目信息整理 项目分析与初筛 项目信息收集 -商业模式 所在行业 一行业论坛 管理团队 融资规模 核心优势 一同业评价 市场发展 竟争情况 客户拜访 发展历程 管理团队 财务数据 财务状况 对公司进行尽职·项目确定与签约 项目委员会评审