中国汽车市场 SIC 徐长明.ppt

汽车市场展望 63 1. 供求关系 2. 区域市场 3. 主要挑战 4. 产品结构 三、十二五期间汽车产业环境与趋势 汽车市场展望 64 千人保有量 20 辆 第一个高速增长期 ? 持续 5 年左右 ? 销量年均增长 30% 千人保有量 =5 第二个高速增长期 ? 持续 10 年左右 ? 销量年均增长 20% 千人保有量 =130 孕育期 销量平均增速 日本 1960-1964 35.8% 韩国 1981-1985 25.0% 中国 2001-2008 30.4%(25%) 普及期 销量平均增速 日本 1965-1973 22.2% 韩国 1986-1997 20.0% 中国 2009-2023 12 — 14% 需求： 乘用车市场仍将处于快速发展区间，但增长率相对 过去十年有明显下降 1. 供求关系与竞争格局 汽车市场展望 韩国孕育期： 1981-1985 年 日本 - 孕育期： 1960-1964 年 35.8% 起飞期： 1965-1973 年 22.2% 起飞期： 1986-1997 年 20.0% 日本、韩国：两个高速期的增长率 中国孕育期： 2001-2008 年 起飞期： 2009-2023 年 25.0% 汽车市场展望 31 (3) 汽车方面的政策 全局性的鼓励和限制总量的政策都不会出台，可能会有局 部性的负面政策。主要是部分城市治理交通拥堵。当然也 可能有局部的有力政策，如 2012 年要扩大内需，汽车是 现阶段的主要消费品。 ? 车购税减半 ? 汽车下乡 ? 养路费取消 ? 以旧换新 2009 年 1 月 ? 节能惠民 2010 年 8 月 ? 燃油限值 ? 扩大消费 2012 年 汽车市场展望 32 出口增长率月度变化 2008 2009 2 1 . 1 1 9 . 2 - 1 7 . 5 - 2 5 . 7 - 1 7 . 1 - 2 2 . 6 - 2 6 . 4 - 2 1 . 4 - 2 3 . 0 - 2 3 . 4 - 1 5 . 2 - 1 3 . 8 - 1 . 2 1 7 . 7 2 1 . 5 3 0 . 6 2 6 . 7 2 6 . 3 6 . 5 2 8 . 1 1 7 . 6 2 6 . 9 - 2 . 2 - 2 . 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 汽车市场展望 33 工业增加值增长率月度变化 2008 2009 8 . 2 5 . 7 7 . 3 8 . 9 1 0 . 7 1 0 . 8 1 2 . 3 1 3 . 9 1 6 . 1 1 9 . 2 1 8 . 5 5 . 4 1 6 . 0 1 7 . 8 1 6 . 0 1 5 . 7 1 4 . 7 1 2 . 8 1 1 . 4 1 1 . 0 8 . 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 汽车市场展望 34 理论解释 2012 年常态运行 家 庭 户 数 家庭年收入 购车收入临界点 2008 年 收入分布 2009 年 收入分布 汽车市场展望 35 按长期趋势线（黄色曲线）来看， 2012 年乘用车内需增长 率在 16% 左右，但 2012 年的经济环境和消费环境处于相对 不利状态，因此预计乘用车增长率在 12% 左右 ( 蓝线）。 金融危机 政策拉动 政策退出干扰 短期表现与潜在趋势对比分析 2012 年将向自主 潜在增长回归 说明：短期表现做了数据平滑。 汽车市场展望 36 时间分布上看，由于 GDP 增长率 2012 年是由低到高的过 程，所以汽车市场也极有可能出现前低后高的走势。 建议各个企业按照低方案 (10%) 来排产，但要对高方案做 适当准备。这样主动些，不会有太大误差。如果欧债危机 较快地解决，可能实现高方案。 汽车市场展望 37 2. 商用车市场 (1) 规律 - 长期潜在增长率 (2) 经济形势 (3) 汽车产业的政策 汽车市场展望 38 ? 未来 10 年我国商用车仍将保持快速发展，年均增长 率在 9% 左右。重卡市场速度仍将高于商用车总体平 均增长速度。 ? 今年的滑坡是过去两年超高速增长的回调与宏观调 控叠加的结果，是暂时的现象。