财务管理股票证券某证券公司营销服务平台整体解决方案.pdfVIP

财务管理股票证券某 证券公司营销服务平 台整体解决方案 目录 1 项目建设背 1 2 项目需求分析 2 2.1 系统建设需求2 2.2 采用一体化平台方案 2 2.3 “六中心”的需求与设计思路3 2.4 系统建设实施规划4 3 总体方案设计 5 3.1 系统逻辑架构5 3.2 业务层次结构 6 3.3 系统规模和性能7 3.3.1 数据规模估算 7 3.3.2 系统性能要求9 3.4 网络带宽说明 11 3.5 系统部署架构 12 3.6 软硬件配置 12 3.6.1 软件配置建议 12 3.6.2 硬件配置建议 13 3.7 系统整合方案 13 4 业务功能设计 15 4.1 总体业务功能设计 15 4.2 统一的客户管理中心 16 4.2.1 客户数据采集 17 4.2.2 客户数据更新 18 4.2.3 客户积分管理 18 4.2.4 客户分类分级 18 4.2.5 客户分组 27 4.2.6 客户定位 27 4.2.7 客户资料管理 29 4.2.8 客户 360°全景视图31 4.2.9 客户信息查询统计 41 4.2.10 客户分析 44 4.3 营销服务46 4.3.1 产品订制 46 4.3.2 产